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莫林族的改變源于一位強大魔女的惡趣味。她捕捉了很多莫林族的族人，用魔力改造他們，并且邀請其他的魔女也參與進來，天性惡劣的魔女們最終改變了他們整族的命運。

善良淳樸的精靈很輕易地就被誘騙，被魔女們按照自己的喜好改造——他們中不再有女性，而剩下的男性的身體發生了巨大的變化。陰莖脹大得像是野獸的器官，卻因為整個身體的敏感度翻了幾倍，變成了隨便玩幾下就能噴出一大灘精液的觀賞性玩具。精囊變得像鵝蛋一樣夸張，不停地產生并不能使人受孕的白色粘稠液體。外形也相對變得高大強壯，本就盛產美人的精靈們被改造后長相普遍俊美，再次也是人類中出挑的水平。連他們最喜歡的食物都變成了魔女們充滿魔力的尿液和蜜汁，和魔女有一點身體接觸就有可能會高潮。當然最重要的他們都長著莫林族女性的性器官，和人類女性的差不多，只是露在外面的陰蒂被弄得又大又軟，像果實一樣垂在腿間。更有甚者直接被拽成了一個肉條，塞進他自己的穴里。兩個尿道可以被玩得松弛，變成漏水的管道。膀胱變大了，內部也十分敏感可以被玩弄，尿出來的東西卻不再有濃烈的腥臊味，而是清澈得和水一樣。尿道和肛門還有陰道是連通的，被玩過頭了就會同時噴出好幾道水柱。子宮也變成了玩具，進得越深越爽，騷狗們往往被肏得子宮脫垂也不管，甚至直接把那肉瘤拿出來給魔女當尿壺，爽完了再塞回體內。他們能夠受孕并且誕下后代，還天生就有產乳的能力。奶子通常是正常男性的模樣，不過可以二次發育，被魔女的汁液淋幾下再每天揉捏就能變得又大又騷。并且所有的莫林族都極其淫蕩，同族或人類是無法滿足他們的，只有魔女才能狠狠蹂躪他們騷浪的身體，莫林們徹底淪落為了魔女的玩物。

那位魔女唯一慷慨的一點就是賦予了他們極強的恢復能力——雖然不過是用來防止某些愛好特殊的魔女失手把自己的小狗玩死。

這些并不是他們對魔女完全忠誠的全部原因。最主要的原因是無主的莫林沒有生育能力，只有認魔女為主并且經過主人的同意的莫林才可能懷孕。

矜貴的魔女們雖然力量強盛，但并不喜歡自己做一些粗活，這也是莫林為什么被改造得身體強壯的原因之一。不過主要還是為了防止在魔女們玩得正開心的時候他們昏過去掃興罷了。

莫林族的良好品質被很好的保留下來:忠誠、誠實、聰明、樂于助人、喜歡和人結交。所以在現代社會，莫林們的社會地位通常要比孤僻自傲的魔女們高不少，不過這并不妨礙他們把自己的尊嚴、地位、財富全都交給他們心儀的主人來博得她一笑，即使魔女通常對他們的一切都很不屑。

當然這都是人類所不知道的秘密，只是會偶爾傳出些流言蜚語。雖然魔女們不想承認，但她們還是不得不隱藏在人間低調行事