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曹操前往司隸征戰許久未歸，對于益州的控制已經有所下降，加上曹操征戰所需的糧草大部分是從益州支出，這早已經引起益州大小世家之不滿。

恰逢曹操在外，沮授也被蠻人纏住，益州世家便暗中聯合在一起，開始有意無意地密謀著要脫離曹操的控制，再次掌控益州。

因病留守成都的程昱得知世家妄動的消息后，氣得大怒，暗罵若非曹公征戰在外，這些軟弱世家豈敢興風作浪。

程昱殺心漸起，只等世家作亂，便遣重兵以雷霆之勢盡誅大小反叛世家，甚至一些沒有參與其中的世家也不能幸免，盡數被程昱抄家沒族，所得錢糧全被充當軍資，男丁則貶成罪軍前去支援沮授作戰。

益州世家內亂還沒有來得及施展，便被程昱以快刀之勢連根拔除。雖然益州暫時穩定下來了，但如此殘忍的手段讓百姓們都頗有微詞，只是忌憚程昱殺威不敢議論。

而蠻人在兵敗之后，再次奉智士為天人，智士但有指令，無有不從。

這一日，智士道：“各位大王能征善戰，益州能有忌憚者，便是沮授和張任的大軍。沮授足智多謀，張任勇猛能戰，要想擊敗他們，唯有出奇制勝。”

孟獲等蠻王聽得一知半解，想了半天也不解其意，最后索性任由智士吩咐。

智士又道：“沮授張任據城而守，要想用計，并非易事。但要引他們出來，也并非什么難事。”

智士當下，便將計策一一說來，蠻王聽后，紛紛大喜，對智士的敬佩更甚。

但也正是因為如此，智士的厲害也引起了孟獲的忌憚。

以一己之力操縱真個蠻族，尤其他還是一個漢人，處于勝利的喜悅中的蠻人沒有意識到這個問題，但孟獲已經感覺到了不安。

漢人太過聰慧狡猾，計來計去，焉知相助他們蠻族也不過是計中一環？

最終，在攻取益州和保護蠻族之間，孟獲選擇了后者，決定帶兵將智士控制住，等智士幫助他們擊敗了沮授，再將他也一塊殺了永除后患。

只是智者畢竟技高一籌，孟獲帶兵來抓，不想被各路蠻王撞得正著，人人都以為孟獲是要獨自占有智士，不禁大怒，倔脾氣一上來，幾方撕破顏面竟然陷入混戰之中。

戰至天明，各路蠻王方才停手，智士也早就在混亂中不知去向，諸位蠻王大怒，但也慶幸智士提前給他們留下了破敵之策。

不過，各路蠻王也因此嫌隙更深，各自分開駐兵，減少了往來。

沮授聽聞蠻人內戰的消息后，還以為是計，不敢妄動，等派人查探確定下來后，不禁大喜，連夜命張任、吳蘭、雷銅等將領兵各個擊破。

蠻人聚則強，分則弱，遭遇大敗，一路倉惶敗逃。

張任等將連連追趕，等沮授收到消息想要阻止的時候，卻已經來不及了。

原來，蠻人內亂亦真亦假，智士早就算到一切，提前命蠻人在此設下伏兵，張任等人剛剛追擊而至，各方蠻人伏兵全部殺出。

大象兵將張任大軍陣型沖得大亂，藤甲兵趁勢攻上，四周蠻兵殺出，各展所能，竟然一改頹勢反敗為勝。

張任遭逢大敗，拼盡全力率領諸將死戰，戰至天黑方才趁勢突圍逃走。