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三只野獸暴露在草原上的身影很快被巡視的雄獅發現了，雄獅團們怒吼著轟趕入侵者。

老狼帶著孩子要回自己的領地，卻被一聲熟悉的雄獅吼叫喊住了。吼聲過后，草原上的其他雄獅放松了對老狼的壓迫，繼續巡視去了。

一只高大威猛的成年雄獅向他們踱步而來。老狼仔細辨認了一下，才發現原來對方是一年都沒有見到的巴魯。

老狼和巴魯挨近，互相嗅著氣味打招呼。涼傘見到是自己哥哥后，馬上跑過去圍著巴魯嗅著氣味轉圈。

巴魯邀請他們進草原逛逛，正好老狼也想問問巴魯離家出走之后的事情和現在草原的情況，便帶著孩子一起去草原。

進入草原后，小呆想要跑去找小黑白，涼傘卻要帶小呆去參加未成年的雄獅團，那里是未成年的雄獸真正試煉的地方。

在巴魯的地盤，大家都很安全，沒管兩個拉扯的孩子，老狼跟著巴魯來到合歡樹屋下面，巴圖正在下面瞇著眼睡覺。聽見弟弟回來的聲音后，巴圖馬上高興的迎了出來，但是看到巴魯身邊的老狼后，巴圖卻硬拐了個方向，停住腳步。對老狼擺擺尾巴表示歡迎后，就優雅的邁步，繼續走向雌獅休息的地方。玩鬧的孩子們看見爸爸，立即都圍了過去，還沒有入睡的雌獅也跟著過去討好巴圖。在巴魯和老狼看來，巴圖從樹屋里出來好像就是去找他的妻子和孩子的，只是看見弟弟和老狼才暫時停了腳步。

老狼瞥著傻乎乎看著哥哥的巴魯，心想他們這對兄弟，從認識時候就奇奇怪怪的。

巴魯盯著巴圖一會，發現對方根本注意力全在雌獅身上，只要收回視線，帶著老狼來到樹屋底下，慢慢講起離家之后的情景。

去年冬季，巴魯帶著雄獅團，沿著稀少的水源一直在草原上行走。他們逆著食草獸群的遷徙方向奔跑，渡過了一段最艱難的冬季后，就迎來了充沛的雨季地域。

那里食物充足，水源豐沛，一路傷殘的雄獅們停留在了那里。數量龐大的雄獅團給當地的獅子造成了很大的威赫，對方雄獅只能充滿警惕的讓他們留在自己的領地里。

經過休息的雄獅團重現光輝，很多成年雄獅都在那里取得勝利，贏得了自己的家庭。就在一切都向著大家希望的那樣美好生活邁進時，那里的整片野獸卻遭到了最大的毀滅，整片土地震動起來，領地之間露出了巨大的鴻溝，許多動物死在那場災難里。

土地的震動很快就停止了，一些動物還沒在震動的驚嚇中恢復，就迎來了下一場浩劫。沒有足夠多的食腐動物處理成片的動物尸體。

潮濕炎熱的天氣里，尸體很快就腐爛，發出惡臭，蠅蟲漫天。而那些腐爛的肉塊旁邊就是逡巡的動物同伴。沒幾天，又有大批的動物死去，一批接著一批。

巴魯看著那些不愿遠離自己親人的野獸，就好像他當年嘴巴里刺進了硬刺，當大家都懷疑他得了疫病時，只有哥哥不怕危險，一如既往的體貼照顧他。

大部分生存下來的野獸，沒有意識到疾病的危險，繼續留在草原享受著雨季豐厚的草種。