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費了番功夫弄來落胎泉水給唐僧、八戒喝下，唐僧師徒來到西梁女國的王都，惹得一城的女子盡皆前來看稀奇。

他們住到了迎陽驛館中，驛丞將消息報知女王，女王心動欲要與唐僧結為夫妻。

孫悟空提議將計就計，騙得女王給他們加蓋了通關文牒，剛剛脫身卻不想又遇妖怪出手，將唐僧給捉了去。

這女妖怪可不一般，乃是一個蝎子精，曾在西天偷聽佛法，如來手指被其蟄了一下，都疼痛難忍。孫悟空雖銅頭鐵骨，被其蟄了下，同樣是頭痛欲裂。

這蝎子精的尾巴乃是天生劇毒，道行本事倒也不弱，早就被柳夏收服，收在云夢一脈門下做了個記名弟子，又傳授她云夢一脈的神通手段，在此苦修多年，自是更加厲害。縱然孫悟空請得那昴日星官前來，也是被其逃了，蒙蘇妲己出手救下，帶回了云夢山受教靜修。

離了西梁女國地界，唐僧師徒繼續往西，進一大山，沒碰到妖怪，卻是遇到了一幫土匪。

只因殺了土匪，孫悟空再次被唐僧趕走，惹得那六耳獼猴出現，假扮孫悟空，憑空惹來了一場波折禍事。

這六耳獼猴與孫悟空一般的神通變化，其來歷不問可知，乃是那準提化身的菩提老祖所留的后手，此番卻是為了磨礪孫悟空放了出來。說來，這六耳獼猴也是可憐，好不容易學了一身本事，未曾揚名便是淪為了孫悟空的磨刀石。

孫悟空和六耳獼猴西天佛前一戰，最終六耳獼猴心怯欲要逃走時，被佛祖以缽盂鎮壓。

此番孫悟空欲要將之打死時，柳夏卻是憑空出現一般，將六耳獼猴救了下來。

如來佛祖大怒出手，卻是未曾留得下柳夏，讓其自西天從容脫身。此事傳播開來，一時間震撼了三界，滿天神佛都知道了柳夏這位云夢真人的厲害。

經此一番磨難，唐僧與孫悟空師徒修好，自此同心同德繼續踏上西天取經之路，路過火焰山時，又被擋住了。

這火焰山，乃是當初孫悟空打破了老君的煉丹爐，神火天降所化，此是孫悟空種下的因，自然也要他來了解所結之果。

鐵扇公主惱孫悟空為難她孩兒，雖然紅孩兒入了云夢一脈是個好去處，卻也不肯輕易將芭蕉扇借給孫悟空滅火。

另一邊，紅孩兒則是領了柳夏之命，帶著柳夏專門煉制的一個爐鼎，來將那火焰山中的神火精華收取，淬煉了爐鼎，從而成就了一件威力可怕的法寶神火爐，也是柳夏賜予紅孩兒的法寶了。

煉好了神火爐的紅孩兒，得知孫悟空為借芭蕉扇欺辱母親鐵扇公主，不由大怒，出手用神火爐將孫悟空收了去，狠狠燒了一通，好險沒將孫悟空燒死。

關鍵時刻觀音菩薩到來，欲要出手擒住紅孩兒，卻是被蘇妲己護住了紅孩兒。