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漢建安初，田楷往長安謁太祖，楷者，太祖少年故人也，太祖大喜，加騎都尉，并邀住衛將軍府，同塌而眠，登堂拜母。楷初小心，漸松，遂闊略無上下禮，與太祖言，至于呼字。龐德為義從長，怒，請殺之，太祖不從，曰：“公直固少年故人也，鄉人舊友，同郡為吏，何至于此？”德出，與張既、京澤等言，澤曰：“當示之以威禮。”明日，太祖于明光宮大會三輔諸將、官吏，論及河北戰事。楷本無召，既虛言邀入，及入光明宮，見公卿無數，俱肅容列坐，龐德引義從軍，京澤引虎賁軍，并披掛環列宮內外，而楷之位居于邊角。楷遂大驚，乃知太祖寬宏，自后益尊事謹慎。

漢建安元年，春，后將軍袁術攻荊州刺史劉表；車騎將軍袁紹攻渤海太守公孫瓚，又表周昂為九江太守，塞豫州刺史劉備路。既二袁此，遂烽煙四起，天下復蕩。

紹平青兗，入清河，先敗瓚，又破韓馥，乃自矜威熾，不尊朝旨，私領車騎將軍。益肆行無忌，竟僭儀制，據鄴城，攻邯鄲。時趙國相審配守邯鄲，紹以配侄榮說之，配曰：“吾從衛將軍，如魚置水，豈臣私人乎？”適朝歌令領振武將軍關羽援至，乃與共破之。

紹惶然不知處，復聞黑山賊于毒下鄴城，益驚之，乃驚中棄之屬去。及鄴復，又復前之無忌憚者，更略太行，使紫山賊等叢生。于是驅流民南去，期亂關中。太祖聞之，曰：“袁本初四世三公，而實非一成事者！”遂發兵征賊。

漢建安初，太祖至井陘討紫山賊張燕，眾五千，賊眾兩萬。及渡河立營，夜間哨騎回，言張燕大營炊煙不斷，屢屢見于月下，太祖遂知賊欲行淮陰分兵潛襲之故策。及召諸軍師相對，事倉促，眾士皆不知所為，太祖乃笑，自稱有策，明日即知，左右忐忑而走。翌日，太祖大會全軍，自毀營寨，斷浮橋，號曰破釜沉舟，發全軍向前，及谷中相逢，張燕半分其兵，只余萬軍，又皆雜眾，遂一戰而沒。獲燕首，降張晟，太行山賊勢遂平。眾始悟，乃盛贊曰：“明公之策，實以項王之故策，臨淮陰侯之舊智也。”太祖復笑，對曰：“君等大謬，張燕分兵，其實孤注一擲，故名為淮陰故策，實為項王舊計；吾棄營向前，破釜沉舟，其實乃知敵方略，攻其弱也，故名為項王舊計，實為淮陰故策。且夫，韓信焉能負項羽？”

漢建安元年八月，紹矯詔，起兵十萬，交攻太祖于冀州。

九月，兩軍相持于梁期。

十月，太祖至軍，即挫紹軍。然后約決期，定于三日。期至，二者并眾數十萬，列陣交于原野。效春秋時之事，先行視師禮。視師禮畢，又行致師禮，乃使紹部文丑、幽州常山突騎別部司馬趙云陣前斗，斗數十合，云勝，丑于羞憤下死。禮畢，戰起，以太祖更多戰事，得其機，大破之。紹紹棄其輜重及卒，倉皇歸鄴。

漢建安二年，元月，太祖提數千眾進清河，許攸以五萬眾設伏之，困之。當是時也，太宗仁皇帝年十二，亦在軍中，太祖乃置太宗于膝上，故指揮若定，不為所亂，謂太宗曰：“且觀諸長輩破賊！”眾感而奮，遂破之。

二月，紹奔平原，猶敗之。東奔樂安，再敗之。

三月，紹走蓼城，太祖發兵圍之，于是驚懼死。河北遂平。

太祖既覆袁紹，入濟南，以界橋事不得已殺許攸一人，余者皆赦死，發陜州徒刑三載，青州人心遂安。俄而，復舉高密鄭玄為太常，建大學，行科考，建三長制，又開幽州民屯為戶，并均田與之，復設屯田于冀、營、青、陜四州，攤口算于田賦，世稱救民涂炭，海內稱善。

七月，太祖既滅袁紹，平河北，乃移鎮鄴城，分州設牧，屬衛將軍府。

十二月，中原諸侯會南陽，議連而抗太祖也。

漢建安五年三月，太祖欲震中原諸侯，又以鄴下富足，起銅雀臺，以正與重俱置于此。

七月，豫州牧劉備使魯肅謁太祖。

同月，天子束發，歸長安。太祖既至長安，群丑震怖，王允聯諸逆相約謀太祖，重申舊誓。未幾，與會者八人，出首者四也。

同月，聞西涼叛。

漢建安五年秋，七月廿三，太祖西征過長安，公卿請為大將軍，不應。將復請，外戚城門校尉董承、左中郎將伏完、右中郎將王斌憂之，相約為亂，起兵攻武庫不得，事敗見誅。左右復請殺王氏二子，并入宮處置董、伏二貴人。太祖喟然對曰：“吾負漢室行數載至此，雖得善始，不能善終，已多愧矣，焉能為區區意不平復違臣節？”左右雖應之，多不值也。

九月，過漢陽，涼州士民多自從之。

同月，破馬騰。

十月，降韓遂，令出玉門，經營西域。涼、臧十二州遂平。繼伐漢中。

十一月，天子出奔，自清明門東行，太尉劉虞在門前止之，伏地請歸，盡言不可行，不聽，再止，乃令矢之，中，然后匆匆之去。三日，虞遺子和曰：“吾聞前盧子干死是謂子曰：‘勿以惡小而為之，勿以善小而不為’，深然之，吾今亦有言欲以遺子，曰：‘勿以時窮而忘節，勿以勢起而亂性’，小子識之！”是夕瘡發，薨，妾梅氏亦作炭殉矣。天下議之，咸曰天子失德。

十二月，天子既走南陽，關中動蕩，士民皆望太祖歸。更有奏者，勸太祖進燕王位以安心。太祖以漢高祖皇帝白馬事，固辭之。

同月，漢中太守張魯孤身出斜道，降之。乃令趙云進駐漢中，都督漢中、武都二郡，又發楊秋引千騎為輔，然使魯為漢中太守。漢中遂定。

同月，太祖歸長安，先為虞發葬。

漢建安六年，元月，又令曹操、劉備及劉表請天子歸長安詳此事。不應，反罪太祖。

同月，百官再三請進燕公位，凡三辭，乃受，以燕公位代太子位行民主責，督十一州軍政務。并請于天子，且復請歸。

太祖既稱公，乃尊母為燕國太后，敕封其妻為燕國后，其余諸位夫人皆稱嬪。拜汝南呂范為首相，魏郡審配為左相，南陽婁圭為右相，此三相下，又為四相，分為鉅鹿田豐，北海王修，遼西韓當，潁川戲忠。

設三省，一設中書省，掌機要，發政令，為首相領；再設尚書省，掌機要，統攬各部、臺、曹、閣所入文書，批陳閱覽，為左相領；后設門下省，掌機要，專司監察、批駁政令，為右相領。三省之下，復設六部，曰禮部、吏部、工部、兵部、刑部、戶部，每部皆有尚書一人，左右侍郎二人，直對各州郡縣鄉亭；又設十二寺，依舊屬三省，曰太常寺、鴻臚寺、宗正寺、大理寺、少府寺、太仆寺、司農寺、將作寺、黃閣寺、版印寺、欽天寺、衛尉寺。再設四臺，曰御史臺、財政臺、樞密臺、靖安臺，御史臺掌監察，為鉅鹿田豐領，財政臺掌財政，為北海王修所領，樞密臺掌兵馬調度，為遼西韓當所領，靖安臺權責不明，但以潁川戲忠所領，郭嘉為副。又曰，凡三省三相，與四臺首腦，并于鄴下銅雀臺設坐，并稱臺僚，遇非常事，七座并論，可決國事！

三月，令蔣干使蜀，乃于彼見白羆，白羆者，祥瑞也。

四月，后漢名臣趙歧夜觀紫薇，謂左右曰：“蒼天已死，昊天未立，歲在丙子，天下大吉！”

同月，操有戰書予鄴下，自稱治軍七十萬，欲與太祖獵于白馬。太祖觀之，復曰：“以吾之眾旅，投鞭于河，足斷其流。”

五月，端午日，閱兵銅雀臺，軍容雄壯，咸曰萬勝。

同月，立射科取士策，即科舉制也。

同月，令徐晃、張頜奔襲白馬，一戰下之。旋提鄴下步騎一萬，親至白馬。

同月，操至平丘，相與之持。

太祖自統御海內，芟夷髃丑，其行軍用師，大較依孫、吳之法，而因事設奇，譎敵制勝，變化如神。臨事又手為節度，從令者克捷，違教者負敗。與虜對陳，意思安閑，如不欲戰，然及至決機乘勝，氣勢盈溢，故每戰必克，軍無幸勝。一生用武，殊無敵手，唯曹操稍可相對也。

六月，破酸棗，獲夏侯淵、丁婓首。

同月，太祖直趣官渡，操屯于濮南，乃并兵西下援護，先遣曹純引虎豹騎萬眾持節先行。太祖窺其釁，即破之。適操至，再攻，亦大破之。是役，獲曹純、曹休、許褚、史渙首。

八月，關羽下徐州，徐庶斬周瑜。

九月初，太祖數挑戰，操固不出，因使人集巾幗婦人之飾數十，以砲車發操營諷之，操乃戰。

至九月中，戰愈酣，首相呂范長子扶死于戰中，太祖聞之不言。翌日，時仁皇帝未加冠，與諸近侍皆勞動于白馬，一時皆充入官渡，左右皆震怖。

至九月末，太祖以騎兵數萬設伏于烏巢澤，操亦盡兵卒，大破之，操僅以身免。獲徐盛、夏侯尚、周泰、毛階首，杜襲降。

同月，孫策欲襲鄴下，時程昱守內黃。

十月，阻而敗之，獲孫策、曹洪、樂進、李進、高干、張超、董襲首，降黃忠。

同月，太祖下操營。操奔宛，時呂布在宛，操以同事天子，求入，布不納。適追騎及之，操笑謂始者曰：“小子，與爾開國侯！”乃自刺死。中原遂平。

漢建安七年，春，太祖進兩淮。發鎮西將軍公孫越、益州牧田豐、冠軍將軍趙云、漢中太守郭嘉伐蜀。

五月，越、豐頓劍閣，徐庶蒙嘉之請，負劍入蜀，謀刺國策，事竟成，太祖聞，贊曰：“不意別劍可屠龍！”蜀遂平。

九月，賈詡問答太祖于銅雀臺，七問七答，盡抒太祖志意，并行文天下，由是人心益附，天下漸安，太祖之天命，亦由此發！

十二月，交州降。

同月，漢帝與表、備會于西陵。備乃自請出南陽。

漢建安八年，三月，太祖至洛陽。

同月，發呂范臨淯水，破備軍。備走鄾聚。

同月，韓當圍鄾聚，獲備首。

四月，當克沙羨。

同月，漢帝降廬江太守韓銳，歸洛。后漢名臣、車騎將軍京澤自沉死。

同月，荊州降。

同月，吳郡降。

五月，漢帝以觽望在燕，乃禪，曰：“朕在位十載，遭天下蕩覆，幸賴祖宗之靈、忠臣用命，危而復存。然仰瞻天文，俯察民心，炎精之數既終，行運在乎公孫氏。是以燕公既樹神武之績，又光曜明德以應其期，歷數昭明，信可知矣。夫大道之行，天下為公，選賢與能，故唐堯不私于厥子，而名播于無窮。朕羨而慕焉，今其追踵堯典，禪位于燕公。”

漢帝王祭祀天地，然后下旨“冊天子”，太祖受旨，至北受禪壇辭，凡三辭，拜壇上，由漢帝助加天子旒冕，漢帝委天子冕，并于下壇而反行，畢，禪罷。太祖旋配刃，騎白馬，率數萬，閱洛陽。祀天地，告皇天后土，禮畢，燕漢之易，遂成定。太祖乃曰：“乃漢帝有言，孤今之勢，本自為之，故可勉之！此言差矣！以一人之力，焉能翻天轉地，立燕覆漢？孤今日事，明君共成！至于身前之冕，似此巧匠數人，一月而成，乃諸君厲十載，與孤瀝血共制！故云：孤今加其冕，當謝漢帝，更以謝今日身前君！并謝時鎮四天下之燕數十萬官吏、士卒！謝凡十載，為孤驅馬下，死不旋踵之靈！自然，亦將謝母傾家也！謝孤二師授德授力！亦謝孤之敵袁本初！謝孤之舊孟德！謝孤之義弟劉玄德！更將謝自喪亂以來，十載紛紛為節死、為道死、為德死之有靈！然也，更謝自三代，開天地立華夏有烈！以孤今之語，正欲借諸君之口四海天下，正所謂天命人成，故人定勝天！夏商周秦漢燕，山川社稷相承不絕，依之則喪亂之時，總有英雄奮臂起，不以死而卻步！諸君，為有牲多壯，敢謂日月換新天，孤今日不拜漢帝，但拜天下士民；不祭天地，唯告英靈！如是而已！”

太祖既即皇帝位，乃定有天下之號曰燕，建元洪武。追尊高祖考曰玄皇帝，廟號德祖，曾祖考曰恒皇帝，廟號懿祖，祖考曰裕皇帝，廟號熙祖，皇考曰文皇帝，廟號仁祖，妣皆皇后。立妃趙氏為皇后，世子定為皇太子。諸功臣進爵有差。頒即位詔于天下。追封皇伯考以下皆為王。

史臣曰：“兩漢有讖：‘代漢者，當涂高也！’履涂高者何？皆公孫輩也！故太祖武皇帝自一遼西匹夫起，及至以燕覆漢，豈非天數？”