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長江經建康城西這段總體由南往北方向，從長江進攻建康的路線有幾條：其一，從新亭登陸，走朱雀門攻打建康城宣陽門，當年桓玄便是這條路線；其二，由新亭北上，由淮口入秦淮河西端口，秦淮河與青溪、運瀆溝通，環繞建康城四周，進入秦淮河意味著可以從建康城任何一個方向發動進攻；其三，過淮口繼續前往西北的石頭城，取石頭城后可以進攻建康城西面的西明門；其四，過石頭城繼續往北，至白石壘登陸，控制建康城北，艦隊可入玄武湖由北進攻。

劉裕為應對盧循的進攻，在新亭通往朱雀橋之間筑越城塢，派建武將軍王仲德率軍駐守；在淮口立查浦塢，以參軍徐赤特防守；石頭城，最為重要，既可扼守建康城西面，南下可援淮口，北上則救白石壘，是中樞位置，劉裕準備親自防御，劉穆之、劉懷慎、沈田子、沈林子等人跟隨，劉懷慎是劉裕從母弟，劉懷肅三弟；在前往白石壘的江道彎處盧龍山下立廷尉寨，以劉敬宣率軍屯守；丹陽郡由參軍禇叔度鎮守；廣武將軍劉懷默守建康城東建陽門，建康城北華林園中立藥園塢，以龍驤將軍虞丘進守護。

此次伐燕劉裕繳獲千余披五色虎斑甲的南燕鐵騎，劉裕讓寧朔將軍索邈統率，在淮口與新亭之間馳騁，揚起塵土以做疑兵。

八艚艦，盧循望著東岸滾滾煙塵，心生疑慮。船艦上亂軍亦望著長長的煙“龍”竊竊私語，不少人面露畏懼之色。

徐道覆大步登上船頂，興奮地道：“盧公，請下令全軍在新亭白石登陸，破釜沉舟，奪取建康城。”

盧循指了指揚起的煙塵道：“劉裕事先伏下輕敵，不可輕敵冒險。據細作報，大軍未至尚書左仆射孟昶望風自殺，這表明朝廷內部不穩，我等只需屯軍于此，保持威壓之勢，朝廷自會派人請降。何必要與朝廷兵馬決一死戰，損傷兵士，且按兵待變。”

徐道覆見盧循下令，讓艦隊前往停駐在蔡洲。徐道覆仰天長嘆道：“臨戰不決，我等恐死無葬身之地?！?

查浦塢上，劉裕見亂軍船只在新亭停往，臉色大變，環顧左右道：“賊人若從新亭登陸攻打建康城，其勢不可當，只有退讓，固守建康城待援?！?

焦急地眺望著江上船艦，看到船艦回航?？吭诓讨?，劉裕長出一口氣，笑道：“沒事了?！?

五月十五日，劉毅狼狽不堪地逃回了建康城。桑落洲戰敗后，劉毅逃往南岸，生恐被敵追擊，專走蠻荒之地，隨從數百人因饑餓疲憊陸續身亡，跟他一起逃回建康的只剩下十之二、三。

劉毅自知罪大，前往廷尉投獄，上疏請罪。劉裕得知劉毅自入廷尉待罪，親往廷尉將劉毅接出。

劉毅慚愧難言，深躬到地，劉裕扶起劉毅，道：“希樂兄，勝敗乃兵家常事，不用過于在意。賊軍攻城，還需倚仗希樂兄為國效力?！?

看著劉毅羞愧難言，劉裕心中暢快，他真想借這個機會嚴懲劉毅出出惡氣，不過孟昶飲藥自盡給他造成巨大輿論壓力，再若懲處劉毅越發有人說他不念舊情，排除異己。

劉毅上朝向天子請罪，自請貶謫。瑯琊王以天子名義下詔將劉毅由“衛將軍”降為“后將軍”，劉裕奏請授劉毅知中外留事，協助瑯琊王守護建康城。

盧循在蔡洲駐扎了數天，徐道覆數次請戰都被盧循所阻。盧循判斷京中自亂的情形并沒有發生，而北伐歸來的兵丁經過數日休整，充實到城池、塢寨中，建康城的防御力量大大增強。

盧循發現朝廷并沒有派使者前來，知道打錯了算盤，讓徐道覆率軍攻打石頭城。石頭城四周立起柵欄，劉裕在城頭布下萬鈞神弩，強弩將進攻的船只撕裂、沉沒。

盧循于是派出船只繞過石頭城北上，聲稱要全力攻打白石壘，將精兵暗伏在南岸。

劉裕中了調虎離山之計，準備帶著劉毅救援白石壘，讓沈林子鎮守石頭城，參軍徐赤特戍守查浦寨阻截亂軍，嚴令他們死守，不可應戰。

沈林之勸道：“賊軍廣為張揚攻打白石壘，恐怕有詐，主公不宜前往白石壘。”

劉裕道：“石頭城地勢險要，淮口有查浦防御，有敬士你在此主持，只要你不出城相戰，愚可放心前去?！?

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