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依靠慕容恪干掉冉閔的魏國，慕容俊自立為大燕國皇帝，也就是我們看天龍八部時，那個慕容復的祖宗。他只當了八年的皇帝就掛掉了，將皇位傳與年僅十歲的兒子慕容暐。

老哥死后，慕容恪盡心盡力輔佐侄子，安定了慕容家的天下，后世名臣崔浩評價道：“若王猛之治國，苻堅之管仲也；慕容玄恭之輔少主，慕容暐之霍光也；劉裕之平逆亂，司馬德宗之曹操也。”

與此同時，西邊的苻家也幾經內亂，最后由苻洪年僅20來歲的孫子符堅奪得了皇位。南方，這個時代漢人唯數不多的驕傲之一——絕代名將桓溫平定蜀地，一統南方，天下再度三分，燕、秦、晉三足鼎立。

367年，慕容恪病死，一個時代也即將終結。死前，慕容恪拉著已經長大的小皇帝之手，囑咐道：“吳王將相之才十倍于臣，先帝以長幼之次，以臣先之，臣死之后，愿陛下委政吳王，可謂親賢兼舉。”

吳王就是已經改名為慕容垂的慕容霸，雖然慕容恪臨死舉薦他，但小皇帝知道這位五叔和父親的過節，仍不想用。

而南方，桓溫聽到慕容恪死了，大喜，立即揮師北伐，想光復漢人河山。聽到這個所向披靡的漢人名將打來了，已經失去慕容恪的大燕國無比慌亂，只好請出慕容霸。慕容霸臨危受命，一戰打敗桓溫，再度威震天下。

本來就被人看不上眼。又功高蓋主的慕容霸很受人忌恨，慕容俊的老班底都想置他于死地。很多人勸慕容霸謀反，但慕容霸不忍心奪侄子的天下，又看不奪位就是死路一條，只得攜家出逃，投奔了西邊的秦國皇帝苻堅。

苻堅得知絕代名將慕容霸來投，大喜過望。他早就想干掉燕國，一統北方，只是害怕慕容恪、慕容垂而已。現在慕容恪死了，而小皇帝連慕容霸這樣的親叔、絕代名將都不能容。燕國亡國不遠了。

苻堅派王猛伐燕。這個王猛字景略，被稱作“功蓋諸葛第一人”，大家應該都知道。

王猛看到慕容霸后，發現此人雄略無比。簡直就是一個活劉備。給慕容家當臣倒是沒問題。但在苻堅手下肯定不會安份守己，立即勸苻堅殺掉慕容霸。但苻堅是歷史上少有的仁慈君主，豈會因為這種還未發生的事殺人。堅決反對王猛的意見。

王猛看到苻堅不聽他的話，只能自己想辦法了。這時正好大軍要出征了，他先請慕容霸最厲害的一個兒子慕容令當幕僚，先派到了前線，然后到慕容霸家里喝酒，并說道：“我與你一見如故，今天我的大軍就要出征了，我們兩個是不是可以互相送點珍愛之物，以作記念？”

慕容霸剛剛來投奔，知道王猛是苻堅手下最厲害的大臣，看到他來套近乎，當然心中高興，立即解下貼身佩刀送給了王猛。

王猛得到了慕容霸的佩刀，又偷偷收買了慕容霸的一個親信侍從，讓他跑到前線，假傳慕容霸命令跟慕容令說道：“我們來此是為了保命，可是苻堅手下的王猛一定要弄死我。苻堅最聽王猛的話了，早晚要殺我。既然難逃一死，我們何必死在異國他鄉？我已經回國了，你也快點跑吧，跑晚了的話，他們聽到我跑了，一定會殺你！”

慕容令聽到父親的命令，感到有點不敢相信。可是傳令這人是父親的親信，手里拿著的又是父親珍愛的佩刀當信物，不容他不信。父親已經叛逃回國了，他再在這里耽誤下去，那也只有死路一條。所以他立即以出獵的名義離開軍營，逃回了燕國。

王猛看到慕容令逃了，輕輕一笑，馬上寫信給苻堅，說慕容霸有異心，兒子已經叛逃敵國了。叛國罪是要誅三族的，慕容霸聽到兒子跑了，也很害怕，也從長安逃出，跑到了藍田縣，但隨后被追兵截了回來。

但是，苻堅追回慕容霸后，卻沒有殺他，而是道：“你來投奔我，你兒子不忘本，又跑了回去，人各有志，沒什么大不了的。父子兄弟，罪不相及，你又何必怕成這樣，還偷偷跑了？放心，在我這安心住著，我會重用你的。”

于是在苻堅的寬懷大度之下，慕容霸的命保了下來，但他最出色的兒子慕容令，卻因逃回了燕國被燕國人殺了。

隨后，王猛伐燕一戰功成，秦國一統北方，天下變成南北割據之局面。苻堅龍驤虎步，準備再進一步，一統天下！

淝水之戰！

這簡直就是赤壁之戰的翻版，苻堅功虧一簣！

慕容霸趁機造反！

慕容霸雖然造反，還是很記得苻堅之“恩”，他說他只復興燕國，秦國之地，尺寸不取。他也確實像他所說的那樣，復興了燕國，沒有去攻打關中。

不過慕容霸雖然說不動苻堅，苻堅還是死了，因為苻堅太仁慈，除了慕容垂之外，其它許多該殺的梟雄都養在左右。比如前面那個小孫策姚襄，他雖然敗于苻堅之手，被苻堅所殺，但他的弟弟們仍被苻堅善待。而姚襄的二十四弟姚萇也是個梟雄，看到慕容家復辟了，也造反了。

于是——

先前的局面基本上又恢復了，慕容霸復興了燕國，姚萇取代苻堅建立了新的秦國。史學家們將符堅的秦國稱為前秦，而姚萇秦國則是后秦。