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日本使節(jié)團(tuán)領(lǐng)頭的還是老熟人川路圣謨，自從川路圣謨在與太平天國接觸后向幕府上了著名的《川路狀》后，日本幕府一直和太平天國保持了友好關(guān)系。在太平天國和俄國長達(dá)八年的遠(yuǎn)東北疆沖突戰(zhàn)事中，日本一直保持和太平天國的一致步調(diào)，很多日本武士被征召隨同太平軍出征，共同與俄國人作戰(zhàn)。

雖然通過抱太平天國的大粗腿，日本一改被俄國壓迫的現(xiàn)狀，取得了不少好處，但總體上還是被列強(qiáng)欺壓的狀況并未改善，而太平天國在結(jié)束英法俄戰(zhàn)爭之后，似乎也站在列強(qiáng)一邊一同欺負(fù)日本。在這種情況下，國內(nèi)的倒幕派也喊出了效仿太平天國的口號，將洪韻兒師夷長技以制夷的口號改了改，稱作尊王攘夷，他們希望能向太平天國那樣，發(fā)動起義結(jié)束國內(nèi)軟弱的幕府，然后與列強(qiáng)對抗，希望能發(fā)生太平天國那樣的奇跡，戰(zhàn)勝強(qiáng)大的列強(qiáng)，從而使日本一躍成為東方強(qiáng)國。

自從1853美國以武力脅迫日本開國以來，日本與俄、英、荷等國都簽署了開國的條約，日本閉關(guān)鎖國的體制崩潰。1858年幕府大老井伊直弼迫于外國壓力，不待天皇敕許，逕自簽訂《日本國美利堅合眾國修好通商條約》，主張攘夷的某些藩主和志士通過與幕府有矛盾的公卿策動天皇下詔，拒不批準(zhǔn)簽約，宣揚(yáng)尊王攘夷。

1858年10月至1859年，幕府在京都、江戶等地大肆逮捕尊王攘夷派志士，造成安政大獄。1860年攘夷派的水戶、薩摩兩藩的18名浪士為安政大獄的被害者復(fù)仇，刺殺大老井伊直弼于江戶。史稱櫻田門外之變。

尊王攘夷運(yùn)動的中心在長州藩，領(lǐng)袖有吉田松陰及其門生高杉晉作、久坂玄端等。尊王攘夷派的成員有各地的下級武士、鄉(xiāng)士、豪農(nóng)豪商、村吏、神官、國學(xué)者以及公卿中要求改革幕政或與幕府有矛盾的人物。1862年底至1863年初，尊王攘夷派策動天皇下詔，令幕府定期宣布攘夷，廢約、閉港、驅(qū)逐外國人。當(dāng)然這當(dāng)中并不包含與日本常年通商的中國人。1863年1月31日，高杉晉作等火燒英國公使館。6月6日，幕府被迫答應(yīng)天皇，定于6月25日開始實行攘夷。6月24日幕府通告各國公使將關(guān)閉港口。

1863年6月25日及7月8日、11日，長州藩炮臺先后炮擊通過下關(guān)海峽的美國、法國、荷蘭船只。在此之前，日本從中國進(jìn)口了不少先進(jìn)的火炮。特別是長州藩這些倒幕派的藩主們，更是從中國大量進(jìn)口了太平軍裁汰下來的各種火器和火炮，因此日本倒幕派的武裝力量大大增強(qiáng)，也更加堅定了他們武裝倒幕的決心。于是在下關(guān)炮轟列強(qiáng)艦隊的戰(zhàn)斗中，倒幕派取得了一些戰(zhàn)果。列強(qiáng)艦隊準(zhǔn)備不足因此暫時敗退。

7月16日、20日美法軍艦先后攻打下關(guān)，進(jìn)行報復(fù)

。此時，高杉晉作組織了效仿太平軍編練的新式軍隊——奇兵隊，防守下關(guān)，戰(zhàn)斗很激烈，但高杉的軍隊還是暫時守住了下關(guān)。

由于戰(zhàn)火波及了日本整個海域，因此太平天國也借口保護(hù)商路和僑民派遣艦隊來到日本。原本日本倒幕派認(rèn)為太平天國來是幫助自己的，但很可惜。太平天國從始至終都是支持幕府的，因此很快太平天國的艦隊也加入到列強(qiáng)的艦隊中，一起對付倒幕派。其實原因很簡單。倒幕派的活動已經(jīng)影響了中日正常貿(mào)易，作為東亞列強(qiáng)的太平天國當(dāng)然要武裝干涉。

8月15日，中英兩國聯(lián)合艦隊共27艘戰(zhàn)艦進(jìn)攻薩摩藩，薩摩藩主屈服，轉(zhuǎn)向公武合體（皇室公卿與幕府及各藩的聯(lián)合）。1863年9月30日，各國聯(lián)合操縱的幕府勢力與公武合體派在京都發(fā)動政變。趕走三條實美等倒幕七卿，大肆迫害尊王攘夷派。

到了1864年8月19日。久坂玄瑞等率長州藩兵入京都，與幕府操縱的京都守護(hù)軍激戰(zhàn)。久坂玄瑞等戰(zhàn)敗自殺。8月24日，幕府在太平天國駐日使館的授意下，策動天皇下詔，以追究禁門之變?yōu)橛砂l(fā)動第一次征討長州藩的戰(zhàn)爭。英、中、美、法、荷五國聯(lián)合艦隊也于9月5日再次進(jìn)攻下關(guān)，長州藩在內(nèi)外夾攻下失敗，對幕府屈服，保守勢力重新掌握藩政，高杉晉作等被迫逃亡。

斗爭的失利使尊王攘夷派重新考慮戰(zhàn)略，1865年春，高杉晉作再度舉兵，主張開港討幕，不再提攘夷，意思就是承認(rèn)各國在日本的商貿(mào)利益，但仍舊準(zhǔn)備推翻幕府。至此，尊王攘夷運(yùn)動向武裝倒幕轉(zhuǎn)化，并與薩摩藩結(jié)成秘密軍事同盟。與此同時，英國也權(quán)衡利害，改變策略，援助倒幕派。而太平天國則認(rèn)為一個混亂的日本更加符合太平天國的利益，于是進(jìn)一步加強(qiáng)支持幕府，而法國人這一次站在了太平天國這一邊，一起支持日本幕府的統(tǒng)治。

于是，倒幕派在1865年開始，在英國的支援下對幕府發(fā)動了多次武裝進(jìn)攻，日本幕府有些招架不住，因此派遣了使團(tuán)前來太平天國尋求幫助。

在北京紫禁城乾清宮內(nèi)，蕭云貴親切的接見了日本盆友，很快雙方就達(dá)成了一筆五百萬英鎊的軍火交易，太平天國以平價的價格出售武器給日本幕府，并且答應(yīng)派遣太平軍退役軍官以私人身份替幕府訓(xùn)練和整編新式軍隊。

川路圣謨非常高興，甚至提出想要出錢雇傭英勇的太平軍渡海參與幕府的戰(zhàn)爭，但被蕭云貴委婉的拒絕了。開玩笑，蕭云貴知道英法的底限在哪里，大家一邊支持一方，大發(fā)戰(zhàn)爭財可以，但絕對不能真的出動軍隊進(jìn)行武裝干涉。這是大家商量好的規(guī)則，反正日本打戰(zhàn)死的是日本自己的人，花的是日本自己的錢，但派自己的士兵去參戰(zhàn)就不劃算了。

被拒絕的川路圣謨并沒有感到沮喪，隨后又商定了一些糧食物資的購買協(xié)定。這些年日本一直是中國傾銷商品的一個重要市場。和中亞、蒙古、西藏、南亞、南洋等地一樣，那里都是中國的重要市場，特別是日本、南洋、中亞各國，中國都在扶持親華勢力，也賺取了大量的黃金和白銀，特別是對日本的軍火交易都是黃金、白銀現(xiàn)貨交易。因此也進(jìn)一步保障了太平天國的金本位貨幣制度。