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晁蓋引兵退往高郵，大部隊繼續北上，留下三千人遲滯王淵北進，遇強則避之，遇弱則襲之，白天不出動，晚上輪番騷擾。\ＷWｗ、ＱΒ⑤.CoM\南軍大感頭痛，不得不以大兵團的形式整體推進。

秦軍退守淮安，召開各部將官會議，明確戰略任務：以淮安、宿遷為中心，在淮南東、西二路建立根據地，以洪澤湖為基地，擴大和訓練水軍。依托河北、山東大本營，向東，打通出海通道；向西，往宿州（安徽境內）、蚌埠滲透；向南，與趙構相持，伺機進取長江。目前敵強我弱，先以對付山東金軍之法對付南軍，待我軍強大后，再以大兵團作戰。

淮安、宿遷是最后的底線。這里受山東的輻射，有一定的基礎，而南軍則無所依憑。其次，我方的補給線縮短了，對方的補給線拉長了。一進一退，一消一長，我有利而敵不利。

吳用：“淮安、宿遷是我軍后撤的終點，也是我們反擊的開始。王淵、張俊敢來，咱們牽著他的鼻子走，打他個鼻青臉腫、屁滾尿流。”

最后，晁蓋說道：“南面大亂已起，康王部眾行將疲于奔命。我等在淮南開辟根據，站穩腳跟，以待天時。來日元帥揮軍南下，我部可任前鋒，橫掃江南。剿兇頑，平叛亂，所向披靡，不亦快哉！”

眾將領了任務，按計劃行動去也。總體戰略構想是：張遇統領水軍，以白謙輔之，在洪澤、高郵二湖招募水手，購置戰船，操練士卒。丁進統領左路軍，以沈從武為副，自宿遷南下淮北（安徽境內）、宿州。徐昂統領右路軍，以曹承宗輔之，先定海州（江蘇北部），再取鹽城（江蘇東部）。其余留守中部，在宿遷、淮安、寶應一線穩固根據，擴展勢力，尋機殲敵。

1128年三月，王淵進兵淮安，張俊自廬州（安徽合肥）、滁州北上盱眙（洪澤湖南岸），過泗洪（洪澤湖西北）進攻宿遷。王淵、張俊東西并進，欲將晁蓋擠回山東。王淵兵五萬，張俊兵六萬，共計十一萬。秦軍在蘇南、蘇中收編士卒，兵力略有所增，計二萬二千余人，敵眾我寡，不可與其正面硬扛。只要我軍堅持一到二個月，南邊局勢惡化，趙構必從江北分兵。到那時海闊憑魚躍，天高任鳥飛，江淮之地，任我驅馳。

我軍不急，而南軍著急，他想速決，偏與他慢慢磨咕，將他肥的拖瘦，瘦的拖死。運動與游擊的目的是分散兵力，調動敵軍，尋找和制造敵之薄弱環節，而后集中兵力，殲其孤旅。

王淵率軍進抵寶應，復進淮安，以為可在二地找到秦軍決勝，未料重錘空落，秦軍已不知去向。晁蓋既然逃之夭夭，那就繼續北進，往攻宿遷。王淵進軍泗陽，忽報秦軍大隊人馬進攻淮安，這可不是什么好消息。淮安若失，不僅糧道被斷，后路也將不保。王淵回師淮安，宿遷那里還是交給張俊好了。

王淵轉回了淮安，秦軍已不知所蹤，剛喘口氣，又聞寶應告急。王淵鼻子都快氣歪，打就來打，鼠狀蛇蹤，雞鳴狗盜之徒耳；不入流，委實不入流哇。

鄙視歸鄙視，還是救急先。發五千兵倍道兼程，應援南線，大部隨后跟進。援軍進入寶應北面的涇河，遭到秦軍圍攻，中了晁蓋圍城打援之計。王淵大軍來時，秦軍又跑了，寶應那邊也沒了秦軍的影子。

秦軍以騎兵作大迂回運動，步兵輔助游擊，時而化整為零，時而化零為整，忽焉在南，忽焉在北。王淵這才真正領教了什么是游擊戰、運動戰。老跟在秦軍屁股后面跑，終究不是辦法。計議之后，以重兵駐守淮安、寶應，以探子軍尋找敵人，一旦發現敵蹤，再以大軍出擊。可是要找出敵軍主力，絕非易事。欲使敵軍無所遁形，就需發動群眾，此法為趙構所忌，那是行不通的。

西面，張俊的處境一如東面的王淵。張俊的前鋒在宿遷南面的洋河遇襲，秦軍從后頭突然出現，偷襲得手后，揚長而去，又不知躲到哪個角落去了。張遇的水軍占據地利，居中策應，四處出擊。為與秦軍爭奪制水權，王淵把韓世忠的水軍調到高郵湖，扼制張遇。

雙方從試探摸索，到彼此熟悉對方的套路。起初，南軍全線進攻，鋒芒畢露，秦軍的策略是敵進我退；如今，南軍盤據重鎮，收斂鋒芒，改為重點進攻，秦軍的策略是敵進我進，一部轉到鄉村發展，一部挺進敵軍后方。

左路，丁進大部在宿遷游戰，派員西進宿州，聯絡原河北、京東捉殺使李成的義軍，夾擊張俊。右路，徐昂在淮安周邊游動，曹承宗東進阜寧，招攬鄉兵民團。中路，晁蓋、張遇水陸二軍同時南下，斷敵糧道，不時攻州略縣，使其后方不穩。