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南陽郡，胡車兒領兵四萬在南郡一帶活動。呂蒙一邊組織兵馬北上準備，一邊稟告孫權，言彭城王有南下的意圖。孫權收到消息后便派使者出使徐州，使者抵達徐州，陶應百忙之中接見了使者了。使者委婉的詢問了彭城王對天子的意見，對孫權占據北荊州的看法。

使者知道陶應痛恨張飛，所以孫權為了討好陶應便將張飛的頭顱獻給了陶應。聽聞一代梟雄張飛隕落，陶應一時有些不敢相信。沒想到張飛居然代替他的二哥被孫權殺了，陶應知道關羽的勇猛，收張飛的人頭，這百害而無一益啊！

于是陶應將孫權使者留在了彭城，然后便令人將張飛的頭用楠木盛好然后用冰冰著送往長沙郡劉備那里。使者日夜不停的騎馬朝長沙而去，當使者抵達長沙時，魏延剛伐武陵而歸。經過近半年的作戰，魏延在蒯越等謀士的建議下，與張允和蔡瑁打了五場戰役。

魏延戰蔡瑁，蔡瑁欺負魏延是不知名小將，所以輕敵之下在壺頭山之戰中被魏延大將文聘所擒。見五戰五敗，蔡瑁都被抓了，蔡瑁兄弟蔡合等人不得不勸劉琮投降南荊州。

魏延領兵從壺頭山挺近阮陵時，劉琮開城門投降，魏延接受了劉琮的投降，令張允鎮守武陵郡，自己挾持著武陵王劉琮回了長沙郡臨湘城。

奪下武陵，穩定荊南四郡之地后，魏延便派使者前去彭城報捷。使者剛走，彭城來使便將張飛頭顱送到了臨湘。劉備聞張飛被呂蒙所殺，一氣之下暈厥在地。

等劉備醒來，已經是第二天的傍晚。臨湘的傍晚有些冷，夕陽更是讓這個有心事的人倍感凄涼。劉備醒來，他的主公陶商正守在他身邊，身邊從徐州就一直跟隨而來的一群幕僚都在，簡雍、孫乾、糜竺等等都守著身邊。劉備忙起身跟陶商行禮，陶商讓他躺下。

劉備環顧一圈見沒有關羽，忙問關羽去了何處？孫乾在一旁說關羽已經去臨湘求魏延發兵為張飛報仇去了。劉備突感一陣悲涼，這么多年來他四處流浪，如今卻過到了如此的田地。從床上掙扎著起來，劉備在眾人的攙扶下趕到長沙府衙，關羽正從府衙出來。

見是劉備，關羽一臉激動的跑過來道：“大哥，你醒來？”

劉備握著關羽的手，關羽手中緊握著一枚虎符。劉備有些驚訝，魏延怎么會給自己兵馬？自己來投魏延，魏延一直都把自己當外人，從來不肯放兵馬給自己的啊！見劉備有些不解，關羽忙說道：“大哥，我求魏知府，知府言荊南勢弱不敢與孫權一戰，所以一直不肯發兵。但是今日彭城使者至，我欲去彭城請求彭城王，念在當初我救過他的份上借我一些兵馬前去報仇，沒想那使者給我一塊虎符，我細問之下才知彭城王怕魏知府為難特意給我一支兵馬讓我去復仇！”

劉備更加不相信，彭城王何等的精明，怎么可能會隨便給他兵馬呢？在劉備等人的追問下，關羽不得不說了實話。原來為了報仇，他跟彭城王做了交易，而彭城的使者大老遠的趕來就是為了給他做這個交易。彭城往陶應說當初關羽有恩于他，今日正是報恩的時候，所以就給關羽一萬兵馬讓他前去報仇。但是前提條件便是關羽須接受陶應的任命，攻下荊北抓住敵人潘璋之后，須上任荊北知府一職。

自己的哥哥尚且沒有擔任要職，關羽自然不愿意，于是關羽便跟使者為陶商和劉備要官。陶商和劉備已經被天子封了如此之大的官，陶應如何敢收留他們。但是無奈之下，只能答應讓陶商與劉備帶著劉琮趕往彭城任職，讓孫乾與簡雍、糜竺輔佐關羽在荊北任職。

為了讓關羽能攻下荊北，也為了培養新一代的接班人，陶應更是調江南府知府陸遜并賀齊天鷹軍前來荊北助陣。陸遜走后，陶應又調陳宮接任江南府知府。關羽妥協之后，使者便將任命書給了他，將虎符也給了他。得到虎符后，關羽便準備去找魏延要兵，魏延見陶應的手諭后，不得不劃給他一萬兵馬。

魏延怕關羽不可靠，于是便調蒯良與王威前去鎮守武陵郡，讓關羽帶領荊北人馬前去攻打荊北。于是經過近一個月的調整，關羽便整編了蔡瑁、張允的水師，張飛舊將范僵、張達二人也領軍馬前來投奔關羽，一個月間，關羽便整編了近萬軍馬。

關羽軍馬整編完了之后，魏延怕關羽趁機奪荊南，所以忙打發劉備與劉琮和陶商去彭城上任，還專門派大將劉磐保護三人去彭城。三人走后，魏延又悄悄放出消息，將三人的行走路線泄露了出去，而且將關羽就要北伐荊北的消息也泄露了出去。

關羽兵馬整合后，魏延便割武陵郡零陽城讓關羽駐扎。關羽欲北上伐呂蒙，孫乾勸道：“主公，我軍才一萬兵馬，呂蒙占據北地擁兵近六萬多，而且呂蒙又有戰船數千艘，我軍如何渡江啊！”

關羽報仇心切，非要北伐，蔡瑁進言說不如等江南府陸遜前來，陸遜在江南府任職多年，在江南府打造了一支陸家軍，戰斗力很強，而且聽說陸遜來時還帶來了最先進的戰艦三艘，足以對付呂蒙了。張允亦言不如等來年陸遜來后，讓陸遜拖住呂蒙水師，然后關羽繞過長江攻進南郡這才是上策。

關羽搖擺不定，簡雍說一家想戰敗孫權斷然不行，不如派使者北上去游說張秀，讓張秀大軍南下，然后再去跟馬超講和，到時候許諾將南郡分幾城給二人，定能攻下南郡！

關羽無奈，因為兵馬不強，于是關羽只好下令打造戰船，操練士兵，等練好兵馬準備好糧草再北上伐南郡。關羽駐扎下來后便四處招兵買馬，孫乾等人幫忙管理政務，很快關羽便在零陽一代獲得了民心，前來投奔的百姓也開始多了起來。

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