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上次說到拓跋珪在舅姥爺慕容垂的幫助下擊敗了拓跋窟咄。轉過年，拓跋珪又派出安同出使后燕，想約后燕一起進攻劉顯，正巧劉衛辰要進貢一批馬匹給后燕，但半路上被劉顯劫了（本來別人就想揍你，結果還給別人找個借口），慕容垂大怒，又派出慕容麟統領大軍和拓跋珪匯合，通過幾次會戰徹底擊敗劉顯，劉顯只身投奔西燕。

緊接著慕容麟聯合拓跋珪掃蕩了賀蘭、紇突鄰、紇奚部，高車部落和庫莫奚部，北魏終于度過瓶頸期強大起來。

劉衛辰此時才琢磨出點味兒，出兵賀蘭部，賀蘭部大人賀訥走投無路，率眾歸降拓跋珪，拓跋珪于是出兵擊敗劉衛辰，然后把賀蘭部遷往帝國東部。公元391年，拓跋珪發動對劉衛辰的滅種性攻擊，揮兵直取劉衛辰老巢河套地區，結果不言而預，劉衛辰徹底失敗，被部下殺死，劉衛辰親屬五千余人被拓跋珪屠殺，尸體投入黃河。上演了開篇血腥的一幕。

劉衛辰有一個小兒子劉勃勃僥幸逃到薛干部，拓跋珪派使者討要劉勃勃，薛干部頭領太悉伏誓死不從，回復的話語擲地有聲，“劉勃勃已經家破人亡，我寧可和他一起逃亡，也不忍心將他交出！”結果城寨被北魏攻入，部族被拓跋珪屠戮干凈，太悉伏逃跑投奔前秦，劉勃勃被送到后秦將領沒奕干處，劉衛辰終于保留住了這唯一的骨血。

太悉伏面對強權，誓死捍衛心中的一絲良善，讓人肅然起敬，但他用部族人民鮮血拯救的這個孩子，日后卻成長為另一個殺人惡魔，太悉伏地下有知，不知作何感想，此乃后話了。

公元393年，經過7年的兼并戰爭，拓跋珪終于統一了草原上一盤散沙的鮮卑各個部落，為日后逐鹿中原奠定基礎。回顧這一段北魏發展歷程，不難看出成功的外交是拓跋珪發家的秘密，在兼并各鮮卑部落時，一直和強大的后燕保持軍事同盟狀態。而他的對手顯然棋差一招，處處受制，唯一的機會是最早拓跋窟咄從西燕來到劉顯部時，劉顯部、劉衛辰部、西燕和賀蘭部最有可能結成統一戰線，和后燕北魏聯盟對抗。但劉顯當時只是松散的聯合了賀蘭部，在決戰的時刻，賀蘭部只是在觀望（看機會撈好處的心態），導致拓跋窟咄的失敗。而劉衛辰殺死拓跋窟咄更是把幾方聯盟的可能性打了個粉碎，之后的形勢就像多米諾骨牌一樣，各個勢力被逐一擊破。劉衛辰一直采取作壁上觀的政策，最后唇亡齒寒的悲劇不可避免的發生了。

后燕也從這個聯盟中大撈好處，除了聯合拓跋珪掃蕩諸鮮卑部落得到大量物資和人口外，于公元392年滅丁零，公元394年滅掉世仇西燕，帝國橫跨河南河北山西山東遼寧，恢復了前燕的舊有土地。

在各自掃平敵手后，后燕和北魏本來就脆弱的軍事聯盟的基礎已經悄然消失，一個十分無稽的事件，使北魏和后燕的睦鄰友好關系破裂了。

史載公元391年，拓跋珪派他同母異父的幼弟拓跋觚（賀夫人在拓跋寔死后嫁給拓跋珪叔叔拓跋翰，生拓跋觚）到后燕進貢，由于慕容垂已經年老不理國事，眾皇子擅權扣留拓跋觚，讓拓跋珪用駿馬來換人，拓跋珪不肯，和后燕絕交，同年派出使臣出使西燕拉進兩國關系。

這個情節實在狗血，不要說慕容垂一代英雄，就算他的兒子們也不至于昏聵到扣人質要良馬的地步。

早在388年拓跋珪派堂弟拓跋儀出使后燕時，慕容垂見面第一個問題就是，“拓跋珪怎么不親自前來？”結合慕容垂兒子慕容麟曾經向慕容垂提出把拓跋珪強迫召到中山（后燕首都）扣留的建議，可以看出慕容垂父子已經看到北魏的不斷壯大所帶來的潛在威脅，實施“再平衡戰略”已經迫在眉睫。如果沒有精力直接出兵，或者不能找到合適代理人和拓跋珪為敵，誘騙拓跋珪來燕國并實施軟禁或許是個不戰而屈人之兵的上策。

從拓跋儀和慕容垂的對話可以看出，至少在388年，慕容垂就給拓跋珪設了一次鴻門宴，但拓跋珪是何等人物，對他這個舅姥爺采取虛與委蛇的戰術，貢品及時給，人堅決不到場，直到公元391年，這是拓跋珪和劉衛辰決戰的關鍵年份，而后燕此時的態度非常關鍵（劉衛辰的雞毛信估計不停的往后燕送），不得已拓跋珪派最親的弟弟拓跋觚（此時拓跋珪還沒有皇子）入質后燕來爭取時間。從后燕立場講，最緊要的事情是解決丁零人和西燕的威脅，所以盡管沒能軟禁拓跋珪，但有拓跋觚這個人質就可以通過賀夫人掣肘拓跋珪，也算部分達到目的。

所以拓跋觚被后燕扣留是事先雙方妥協的產物，而不是慕容垂昏聵，皇子擅權的結果。史書的記載只是史家為拓跋皇族回護的粉飾而已。拓跋觚在入質之前，應該就知道自己是一枚棄子（北魏和西燕結盟，和后燕開戰已經迫在眉睫），所以在入質不久就逃跑，但又被慕容垂的皇儲慕容寶抓回，拓跋珪的這個親愛的小弟弟從此再也看不見鄂爾多斯草原升起的太陽了。

公元394年，慕容垂發兵攻打西燕慕容永，從4月出兵到8月滅掉西燕，僅僅用了4個月時間。慕容永向拓跋珪告急，拓跋珪派遣5萬精騎支援，但救援部隊剛走到秀榮川（山西太原北），西燕首都長子（山西長子縣）已被攻破，拓跋珪只能無可奈何的看著自己的政治盟友西燕被后燕吞并。

樹欲靜而風不止，戰鼓即將擂響，北魏和后燕決戰的序幕正在緩緩拉開。