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1、陰山韃靼酋長大帳。韃靼酋長設宴招待李國昌、李克用父子。酋長舉杯道：“歡迎李大帥來投奔我韃靼，你們父子乃是揚名立萬的英雄，我們韃靼歷來敬仰英雄。你們今日前來投奔，乃是看得起本頭領。來來來，我敬你們三杯！”

“多謝大頭領！爽快！干！”李國昌隨著連干三杯。

“痛快！”李克用也連干三杯。

“何以言謝！李大帥雄踞振武城之時，對我部優容相待，本頭領感激不盡；今日你們落難，韃靼就是你們的家，不必客氣。來，再干三杯！”酋長慨然道。

“酋長大恩，國昌感動不已。回敬大頭領！”李國昌連連舉杯。

酋長對李克用道：“少將軍不威自怒，有凜然之風，令本頭領欽羨啊！”

李克用站起，舉杯道：“大頭領單有差遣，李克用赴湯蹈火，萬死不辭！敬大頭領！”

李克用一仰脖，搶先干了。酋長十分高興，道：“真是老子英雄兒好漢！干！”

（賓主把酒言歡，盡興而散。）

2、陰山韃靼酋長大帳。韃靼酋長正獨自在帳中閑坐，左大將領著一個吐谷渾人進來。左大將對酋長施禮道：“大頭領，這是吐谷渾首領、云州新任防御使赫連鐸的使者，有事求見大頭領！”

“在下參見尊貴的韃靼大頭領！我代表吐谷渾首領、云州防御使赫連鐸大人向您致敬！”吐谷渾使者深施一禮道。

“使者辛苦，看座！”韃靼酋長吩咐道。

“多謝大頭領！”吐谷渾使者不慌不忙地拿出一份禮單恭恭敬敬遞給韃靼酋長道：“小人奉命送來黃金千兩、絹帛百匹，請大頭領笑納。”

“赫連鐸大人客氣了。不知派貴使前來所為何事？”韃靼酋長問道。

使者往帳外看了看，回頭小聲道：“聽說貴部收留了李國昌、李克用父子，我們頭領很為貴部的安危擔憂。那李國昌倒是個實誠人，只是他的兒子李克用陰險毒辣，無視規矩法紀，野心勃勃。他曾為前任云州防御使段文楚手下都將，卻率部作亂，以下犯上，殺死段文楚大人，奪得防御使之職。只是被朝廷征伐，才未保住高位。我家大人，讓我提醒大頭領小心防備李克用，他是喂不飽的惡狼，說不定什么時候反咬您一口……”

“哦？有這等事？”韃靼酋長疑惑道。

“李克用父子乃是當世梟雄，不得不防啊！”左大將進言道。

“嗯！有道理！”韃靼酋長點點頭對吐谷渾使者道：“多謝赫連鐸大人美意，待我徐徐圖之。”

3、李克用軍帳。李國昌走進來，憂慮地對李克用道：“我這幾天發覺一個奇怪的現象：我們族人這十個軍帳周圍經常有韃靼勇士角逐爭斗，幾十個一伙，真刀明槍，不知意欲何為？”

李克用沉思半響道：“莫非韃靼人有害我族人之意？”

李國昌疑惑道：“不會吧？大頭領是個豪爽之人，不會如此齷齪吧？”

“害人之心不可有，防人之心不可無，我們人單力薄，還是小心為妙。我聽說今天在韃靼中軍大帳前舉行騎射大會，待我前去會會韃靼高手。讓他們不敢小視我等！”李克用決然道。

4、韃靼中軍帳前演武場。韃靼酋長在演武場高坐，韃靼勇士次第騎馬從他面前掠過，同時射向五十步外的巨大箭靶。不斷有勇士射中靶心，引來圍觀的韃靼部眾一片片的歡呼聲。李克用見一隊韃靼壯士過罷，飛馬來到酋長座下，大呼道：“李克用獻丑，為大頭領助興！”