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1、晉陽李克用王府。李克用正與眾將宴飲，酒過三巡，李克用道：“朝廷多有變故，朱溫得勢，本王心中不安；今天宴罷，諸位要盡量戒酒，加強騎射備戰！”

眾將齊應：“王爺所言極是，我等謹記！”

正在這時，軍機校尉來報：“啟稟王爺，朱溫派六路大軍來攻：宣武軍大將氏叔綜率軍五萬入天井關，攻澤潞；魏博張文恭率軍入自磁州新口；葛從周率兗州、鄆州精兵會成德兵入自土門；洺州刺史張歸厚入自馬嶺；義武節度使王處直入自飛狐；權知晉州侯言率晉、絳兵進占慈、隰二州。”

李克用聞聽，推開酒盞，呆愣半響方道：“不想朱溫賊子如此猖狂啊！敵軍六路來攻，如何應對？”

李嗣昭站起道：“父王不必憂慮。俗話說，水來土掩兵來將擋；我軍也分六路前去退敵，迎頭痛擊！”

周德威進言道：“王爺，此議斷不可行。賊兵六路來攻，與往日不同，少說也有二十萬大軍。我軍傾其所有，不過十萬；如果分兵迎擊，必定寡不敵眾。到時，不但難以退敵，恐怕保衛晉陽也成問題。”

李克用點頭道：“陽五，言之有理。難道我軍坐以待斃乎？”

周德威道：“非也。我軍存儲糧草于晉陽，以步兵堅守城池，騎兵駐扎城外，伺機襲擊敵寇。敵軍兵馬眾多，深入我境，利在速戰；我軍主力以靜制動，嚴密防守；精銳騎兵不斷偷襲敵軍糧道，不出一月，敵軍必然不戰而退！”

“好！諸位，誰愿率騎軍出城建功？”

李嗣源、李嗣昭、李存審、李建及、李存勖、李存進齊齊請命：“孩兒愿往！”

“好！李嗣源、李嗣昭各領兩千騎兵，分別駐扎城東、東南；李存審、李建及共同率三千騎兵，駐扎城西南；李存勖、李存進共同率三千精騎，駐扎城南。周德威、蓋寓、安金全、李存信負責守城。”

“遵命！”

正在這時，李存璋灰頭土臉進來拜見：“啟稟王爺，末將無能丟掉了澤州，撤回來了！”

李克用瞪了李存璋一眼，想要發怒，卻又嘆了口氣，問道：“你帶回多少兵馬？”

“回王爺，僅僅帶回一千騎兵，步兵在路上都逃散了！”

“實在無能！潞州如何？”

“末將聽說潞州刺史孟遷獻城投降了，屯將李審建、王周將步軍一萬、騎二千也投降了宣武軍氏叔綜！”

“都是小人！孟遷賊子，虧本王對他委以重任，他竟然不戰而降，真豬狗不如也！”李克用拍案大罵。

眾將氣憤填膺，李克用將杯中酒端起來，一飲而盡，看了看還在地上跪著的李存璋，揮了揮手。李存璋急忙爬起，退了出去。

2、晉陽城東。李嗣源率軍到王處直寨前挑戰，王處直堅守不出。李嗣源遂率軍轉戰葛從周營寨。葛從周率軍出營來戰。李嗣源大戰葛從周；二十合后，李嗣源不敵，回馬就走。史建塘截住葛從周廝殺，葛從周不敵，帶頭撤回大營。李嗣源也收兵返回。

3、晉陽東南。李嗣昭率軍來到張歸厚營前挑戰。張歸厚出營，大戰李嗣昭；三十合后，不敵而退。李嗣昭又進攻魏博軍營寨。魏博都將張文恭戰敗，被李嗣昭大殺一陣，折了許多兵馬，兵退三十里。

4、晉陽西南。李存審、李建及到侯言營前挑戰，侯言擔心晉軍誘敵，不敢出戰。

5、晉陽南面洞渦驛。李存進率軍與氏叔綜對陣。二將大戰五十回合，不分勝負。正在這時，氏叔綜猛聽得宣武軍左右鼓聲大作，心生疑竇。氏叔綜不敢戀戰，撥馬揮軍，被李存進揮軍掩殺，折了許多人馬，退回大寨。原來，李存勖親率數十名勇士在宣武軍西面擊鼓，又派人在其東面林中擊鼓吶喊，采用疑兵之計，力挫敵軍。

（不料午后，大雨傾盆，四路晉兵遂退進城去。）