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延康元年（220），曹丕代漢建立魏朝，次年，劉備于成（cheng）都稱帝，延續漢室，后世稱為蜀漢，黃龍元年（229），孫權于武昌稱帝，正式建立孫吳。

景元四年十二月（264），劉禪投降，蜀漢亡國；泰始元年（266），曹魏皇帝曹奐禪位于司馬炎，曹魏滅亡，西晉開始；太康元年（280），西晉滅吳，完成了天下的一統。

【曹魏的發展和覆滅】

延康元年（220），曹丕逼迫漢獻帝禪讓，建立了魏朝，也就是三國之中的曹魏，魏文帝曹丕和魏明帝曹睿是曹魏歷史上僅有的兩位實權皇帝，后面的曹奐、曹髦以及曹芳都屬于傀儡皇帝，有名而無實。

在曹丕時期，其外部環境非常優越，因為孫吳和蜀漢的內杠，北方游牧民族也尚未崛起，所以曹丕可以肆意的找孫權麻煩，以強勢的國力壓制孫吳。

等到了曹睿時期，鮮卑、遼東、蜀漢都發生了很大的變化，鮮卑在柯比能的帶領下開始崛起，遼東野心勃勃的公孫淵取代其軟弱的叔父公孫恭，諸葛亮發展內政，平定南中，也恢復了國力，再加上孫吳的威脅，曹睿的外部局勢是相當的惡劣，在曹睿時期，曹魏總體上處于防御態勢，后來柯比能、諸葛亮等都去世了，曹睿派司馬懿平定了遼東，外部局勢才扭轉了過來。

然而在曹睿后期，因為劉放等人的干擾，曹睿臨終時讓司馬懿和曹爽掌權，輔佐年幼的曹芳，曹爽卻借機大肆攬權，后來甚至幽禁郭太后，企圖某亂，其他大臣們不得已選擇幫助司馬懿對抗曹爽。高平陵政變后，曹魏變成了司馬魏，大權旁落于司馬家之手。

司馬懿死后，其長子司馬師廢掉曹芳，改立曹髦，在司馬昭封公后，曹髦壯烈的發動了甘露政變，雖然失敗了，但也迫使司馬昭放棄了已經到手的晉公和丞相之位，曹魏的最后一位皇帝曹奐則是完全的傀儡皇帝，司馬昭死后，其長子司馬炎于泰始元年（266）改朝換代，在魏國的基礎上建立晉朝。

【蜀漢的發展和覆滅】

曹丕稱帝后，劉備為了延續漢室，于次年，章武元年（221）在成（cheng）都稱帝，成為蜀漢的開國君主。劉備的稱帝后就關羽復仇，奪回荊州，而發動了伐吳作戰，結果在夷陵慘敗于陸遜之手，不久便病逝于白帝城。

劉備死后，劉禪繼位，蜀漢進入了諸葛亮時代。當時，蜀漢先是關羽在荊州失敗，接著上庸等地因為孟達反叛而失去，最后劉備又是一場夷陵慘敗，領土、人才都流失嚴重，南方還有著南中地區的大規模叛亂，諸葛亮掌權之初可謂是憂患重重。

在這種局面下，諸葛亮先是集中休養生息，恢復國力，聯絡孫吳，重整同盟，后才出兵一舉平定了南中雍闿等人的叛亂。曹丕去世后，諸葛亮北上漢中，準備開始北伐，他先是試圖誘反孟達，后是五次親自領兵北伐，可惜都沒能成功，最終病逝五丈原。

諸葛亮死前，確定蔣琬和費祎作為其的繼承者，蔣琬和費祎雖然延續了北伐的政策，但北伐的規模卻大為減小，在二者的管理下蜀漢國力一直保持的相當不錯，曹爽曾經興兵討伐漢中，結果卻是大敗而歸。

延熙十六年（253）費祎遭到刺殺身亡，費祎死后，蜀漢開始衰落，當時的尚書令陳衹一方面聯絡宦官，另一方面縱容姜維北伐，此后蜀漢北伐的規模大為擴張，國力消耗嚴重，陳衹死后，宦官黃皓開始掌權亂政，蜀漢國內局勢也江河日下。

在姜維北伐后期，遭遇了鄧艾，兩度慘敗于敵手，內部又與黃皓不和，雙方矛盾加劇，當時的后主劉禪也是相當的昏暈無能，做出非常多的昏暈之事，蜀漢最終被鄧艾和鐘會所滅亡。

【孫吳的發展和覆滅】