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董平、張清領兵攻占昆明后，西攻大理，大理段氏聚眾守在大禮下關，大理城背靠蒼山，有上下兩關，一面臨洱海，皆是天險。

董平、張清到了之后派遣索超領軍進攻上關，董平、張清親自率兵進攻下關，形成犄角之勢;另派解珍、解寶領一隊人馬攀援點蒼山背后而上，居高臨下作為策應。

解珍解寶獵戶出身，手下率領士卒皆經過山地戰訓練，善于攀巖，是役兩兄弟領軍攀援點蒼山，繞過上下關，朝下猛攻兩關后背，董平、索超均身先士卒，猛攻上下關口。段氏被解珍解寶神兵天降嚇壞了，慌了手腳，不知背后虛實，陣勢潰亂，兵敗被俘。

攻占大理后，董平、張清分兵其他地區，或下諭招降，云南西部大部歸附元朝。董平、張清取得平定云南的勝利。

隨后三娘命將大理國幼國王遷入燕京，封為南王，便在京城安養，便命董平鎮守云南，屯墾戍邊，安撫南疆百姓。董平隨后便永鎮云南，終身沒在回中原，他治理云南的政策都是三娘制定的，三娘采用了歷史上賽典赤和沐英治理云南的方法，善待各族百姓，尊重各族習俗，鼓勵農桑，疏浚河道、發展工商，各族不再反抗，使南疆得到長治久安。

董平其后一直活到九十余歲，在扈宗明繼位后，得封云南王，便在云南終老，得了善終。野史記載，后來女帝禪位扈宗明出海隱居之后，董平一直便郁郁寡歡，房中常掛女帝畫像，以解思慕之情，在董平臨終前，相傳有一白衣女子深夜來看過他，見得那女子后董平含笑而終。有人說那白衣女子就是退位的女帝，也有人說不是，只因按年歲算，女帝也該是八十余歲的人了，哪里還似那般年輕？總之是野史云云，不知真假。

卻說平定云南后，三娘命張清、索超領軍攻伐越南李朝，元軍分兩路攻打越南，一路從廣東出兵，一路從云南出兵。

時值越南李朝仁宗去世，國中接連發生了“范猷之亂”、“郭卜之亂”，國內貴族諸侯互相攻殺，最后元軍兩路南伐，也是不費什么事，便一舉滅掉了越南。

隨后三娘在越南設交趾行省，命張清鎮守交趾，其后張清與瓊英便世代鎮守交趾，其子孫也世襲鎮守，直至元滅。索超等軍將返回廣東后，三娘命索超鎮守廣東，其余諸將也都各自在南路各處州縣行省鎮守。麾下解珍，解寶，鄭天壽，龔旺，丁得孫，鄒淵，鄒潤，李立，李云，焦挺，石勇，曹正，白勝，蔡福，蔡慶等都世代為南路軍區將門，鎮守南方，都得善終。梁山老兄弟都得善終，比起水滸傳中眾將悲慘的結局自然是好了許多，也令三娘算是完成了自己的一個心愿。

南方平定后，三娘目光轉向北方，蒙古諸部在三娘和岳飛的定策下，還在為了八部金冊爭奪廝殺，而三娘將目光轉向了高麗。

宣武七年三月，三娘以元朝商隊在高麗被劫殺為借口，命北路軍區和中路軍區出兵三十萬攻高麗。此戰元軍出動軍馬三十萬，號稱五十萬，攻打高麗。

此役，元軍分兵兩路，一路從鴨綠江渡河后攻高麗北面，一路自海路從南面登岸攻打，南北對進。高麗國雖拼死抵抗，但海軍敗給元軍后，元軍順利登岸，高麗抵擋不住元軍南北對進的攻勢，在宣武七年九月，元軍攻破平壤，高麗滅國。

此役三娘從西軍中抽調了許多將佐參加戰役，滅了高麗之后，所部麾下秦明，黃信，李逵，楊雄，石秀，孫新，孫立，歐鵬，鄧飛，鮑旭，項充，李袞，穆春，孔明，孔亮，馬麟，施恩，薛永等將領皆在高麗鎮守。其后秦明永鎮高麗北部，黃信分鎮高麗南部，李逵則與妻子龐秋霞鎮守遼東。其余諸將也都分別在遼中、遼西、會寧任職。北部梁山老兄弟也都各自做官，得了一世快活，子孫也都是元朝將門之后，替元朝開疆拓土。

梁山舊部對元朝的影響極其深遠，直到元朝兩百余年滅亡時，梁山舊部后人還在為大元朝四處征戰，梁山將門所出的將才也都是元朝的擎天柱石。

宣武十年，三娘花了三年時間又攻滅吐蕃，自此三娘在位的前十年間，共滅了金、夏、大理、高麗、越南、吐蕃等大小十余國，版圖疆域是宋朝的數倍以上，國內工商繁榮，海貿興盛，商業比南宋更加發達，文治武功達到巔峰，史稱宣武之治。