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在陰暗幽深的祠堂內，年邁的巫師舉著燭火，身形佢摟的拖著腿，一步一步往地下倉庫走去。火光映照下，原本應該堆滿雜物的地下倉庫，赫然出現好幾具年輕少女血淋淋的尸首。

尸首掛在墻壁，凄楚殘忍的模樣令人不忍目賭，巫師的嘴唇卻露出一絲笑意，彷彿在欣賞好玩的收藏品一樣。

忽然，巫師身形一軟，雙腿跪倒，一股黑氣緩緩由頭頂冒出，虛氣逐漸凝結為實體，成為一隻野獸的模樣；待巫師身軀空殼完全攤倒在地，一隻龐大的黑貓赫然便現身在倉庫內。原來，真正的巫師早就被貓妖殺害，奪佔軀殼。

生性陰險狡猾的貓妖知道自己道行不高，遠不是他人對手，但是他隱匿躲藏的功夫卻屢屢帶他逃出升天。也因為他性格殘忍，敢大肆殘殺人類，累聚邪氣，再過不久，他便能修得人身。

每回殺人，貓妖都刻意化為白狐妖的氣息與姿態，刻意誤導世人。會這么做，是因為貓妖對白狐黎皓充滿怨妒，想嫁禍給他，敗壞白狐清高的名聲。

四百年前，黎皓曾與貓妖有一面之緣。當時的貓妖只是一隻初有靈識的小黑貓，被一名老道長收為式神，隨侍在側。

黎皓來山上見道長，與他暢談一下午，又送上狐族專用的修煉密本。老道長雖然法力不算太高，但是畢生收集天下修煉經典，對各方修行法門也頗有研究。黎皓感激道長曾經幫忙解開一項疑惑，所以在登崑崙山修行前夕，特來拜會告別。

待黎皓遠去后，老道長收起秘笈，忽然鄙視的望了黑貓一眼：「同樣是妖，天資粗陋低賤的就是不能比擬。」

黑貓生性本來就善妒，他怒問：「道長，您認為我比不上白狐？」

「你就算獲得千年道行，也比不上他。黎皓是被王母娘娘親令，迎接入山修行的上級狐仙，你怎么跟人家比？！」

道長的諷刺讓貓妖銘記在心，某次出任務，貓妖趁著法術破綻反噬咬死道長，將所有修煉精華要典一掃而空，從此過著顛沛流離的逃亡歲月。他要躲避天界的搜捕，人間的緝拿，邊逃亡邊用邪術修煉，很快的自成氣候。

他曾經擒殺十幾隻小狐仙，吸取他們的精魂，所以能很輕松偽裝出狐妖的氣息與形貌。人間的法師無法區分，往往認為這些殘忍的命案，皆是狐妖所為。

就這樣過了數百年，他偶然來到此地，竟意外遇上白狐。貓妖心中竊喜，便常留此鎮，好把更多的命案往白狐身上推。

那一天，那些愚蠢的人類來找他，要他幫忙籌備什么嫁狐仙的風俗。本來他嗤之以鼻，但是他忽然心中起了另外的主意。

巫師的肉身已經太過腐朽，越來越不堪使用，他本來就準備再找另外一個軀殼。他的靈體已經逐漸要修成人形，若在大功告成時，附著在適合的人類肉體身上，人妖兩體將可連為一體，他也等同擁有人類身份了。

殺人奪殼并不容易，需要耗費一整晚的時間，讓靈識與即將死去的軀殼同化，不像殺那幾個姑娘一樣，咬破喉嚨，奪取命氣那么簡單。之前貓妖也是相中巫師形單影隻住在祠堂內，同化時，不容易被打擾，才順利進駐他的肉殼。

既然人類要奉送一個年輕的肉體給他，他乾脆迎下那個新娘，殺掉她，佔據她的軀殼，事后再藉故返回人間，騙說妖魔不見蹤影云云。那么，他就可以放心打入人間，過著人間生活，不用擔心天界搜捕，也不用大費心思藏匿在山洞溝渠之中了。

物慾橫流的人間生活，也是貓妖喜愛的。他喜歡人類貪婪，狡詐，自私與殘酷的行為，偶爾佔據人殼時，他也盡量的去享受人類的物慾生活。所以，他非常渴望修得人身，更希望擁有真實的人類身份。

為了讓人類放心籌辦婚禮，貓妖用巫師的身份假意告訴眾人，狐妖答應迎娶新娘，并暫時不殺人。小鎮確實平靜一陣子，眾人認為嫁狐仙的風俗有效，便更積極籌辦了。

貓妖挑選了南門城外二十里處的一處陰森山谷，當作送嫁地；山谷樹海遼闊，地形錯綜復雜，少有人煙，是他藏匿的大本營。在樹蔭遮蔽下，這里連白天都黯淡無光，入夜后，更沒有人敢接近一步。

待三日后的深夜，人類將新娘連同轎子嫁妝一齊送來，他便可以丟棄巫師這個老舊骯臟的軀殼，用年輕美麗的形貌，繼續縱橫這個世間了。