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黑色背景上，一段草書：是夜，柳生屋三郎與眾好友相聚，眾人都道，多日不見柳生，眾人又道，今日有貴賓遠道而來，乃是藤原家的十兵衛。柳生舉杯，藤原十兵衛自舞臺西面出場，行至柳生身后，在其身邊坐下，兩束光照著他們兩人。

五六把三味線彈得好不熱鬧，笛聲斷斷續續。

黑色背景上，草書繼續：觥籌交錯，胡話漫天。有人道，十兵衛，你有所不知，眼下這京城中最富盛名的恐怕要屬那美姬了，聽聞美姬膚白如雪，通體異香，倘若有幸一親芳澤，死而無憾吶！

柳生飲酒，面向觀眾，竊竊歡喜。

黑色背景上，草書繼續：有人道，這有何難，這美姬美則美矣，只是心中無半點貞操道德，你要一親美姬芳澤，與她多寫兩封信，多送兩枝花，她便從了你了。有人道，那美姬不僅皮膚雪白，摸上去更是光滑無比，好比上等綢緞，那美姬的體香，聞上一聞，便是極樂至上。

藤原十兵衛喝得眼睛發紅，從袖中取出一封信箋，揮了揮，笑道：“原來是這等貨色，這約不赴也罷！”

舞臺旋轉，美姬一身白衣坐在黑色背景前，靠著軟墊，坐姿散漫，仿佛渾身無骨，一雙腳并在白裙里，裙角微微掀開，露出白襪尖角。

柳生屋三郎奔上舞臺，疾步到了美姬跟前，側身朝著觀眾。伴奏漸響。柳生扔下信箋，美姬無言，抬眼看他，柳生屋三郎原地踏步，轉了三圈，臉色漲紅，拔出武士刀揮向美姬。美姬慌忙起身，退上花道，以傾城六方步法在花道上奔走，柳生臉漲得更紅，一刀一刀劈砍向美姬，美姬終是躲避不過，伏倒在地，柳生的武士刀近在美姬眼前了，兩名黑衣后見托住了美姬，表演人形振，美姬如同玩偶被他們操控著躲避柳生屋三郎的劈砍。一刀，美姬倒下，一刀，美姬直直立起，一刀，美姬再癱倒。咚咚咚咚咚咚，鼓聲震天，柳生立在花道上，見那倒地的美姬，掩面棄刀。咚，咚，咚，只有小鼓在敲了，柳生跪倒在美姬身旁，攬住美姬，這時，那兩名黑衣后見扒去了美姬身上白衣，露出其一身黑衣，燈光剎那變紅，照出層層累累的骷髏白骨舞臺背景。

柳生驚駭，黑衣后見扶起美姬，黑衣美姬立在紅光中，立在骷髏前看著柳生，嘴邊帶笑。柳生面向觀眾，作驚惶錯亂狀，摸索到武士刀，又揮刀砍向美姬，這一刀劈開一道黑影。燈光全暗。

伴奏只余細棹三味線。

紅光亮起，黑衣美姬立在舞臺中央，柳生也去到舞臺中央，又一刀，劈開又一道黑影，燈光全暗。

紅光亮起，黑衣美姬仍在舞臺中央。柳生哭號，雙手握刀，沖向黑衣美姬，揚起手臂，燈光全暗。

黑暗中，太夫道：“柳生屋三郎與那美姬纏斗，刀刀不見血。”

紅光間或亮起，柳生喊殺聲不斷，在舞臺上奔走的身影時隱時現。柳生從不同方向，不同角度砍殺黑衣美姬。柳生殺至衣衫不整，神情渙散，一片紅光照著他，柳生跪倒在地，抖動肩膀，掩面沉痛。那黑衣美姬還立在舞臺中央，就立在柳生身后。

叮鈴。

柳生放下了手，面向觀眾，腦袋左搖右晃，眼睛瞥向地上的白衣裳，撲過去抓起那衣裳裹住了身后的黑衣美姬，兩名立在美姬身后的黑衣后見替美姬脫下白衣，柳生再穿，后見再脫，美姬被這兩股力量爭來奪去，咚咚咚咚，太鼓急促，美姬雙手一揮，后見與柳生皆被震開，美姬一身黑衣升向高空，消失不見。

太夫道：“美姬憑空消失，柳生屋三郎茫然四顧。”

舞臺上，柳生膝行向那堆在地上的花團似的白衣裳，將那衣裳披在了一名黑衣后見身上，塑起一個人形來，仰頭望著，喜不勝收。

數把中棹三味線與其余鳴物一道響起。