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此時在京津地區(qū)，關(guān)東軍雖然擁兵甚眾，可既要防備遠(yuǎn)東的蘇聯(lián)軍隊，也無力南下打通與華北方面軍的聯(lián)系。及至年底，陸續(xù)服役至飛行隊的潛龍3型戰(zhàn)機(jī)已經(jīng)達(dá)到9個多中隊。雖然北方的地面大型作戰(zhàn)告停，不過西北的航空兵活動卻更加頻繁，日軍陸航的隼式戰(zhàn)機(jī)雖然一定程度縮短了與飛龍，騰龍戰(zhàn)機(jī)的差距，但在性能上仍然落后于這兩種戰(zhàn)機(jī)，而遇上潛龍基本上難逃一死。

隨著山西，綏遠(yuǎn)，還有河北大部的光復(fù)，西北的防空壓力驟減，更多原本用來西北防空的飛行編隊抽調(diào)至前線，參與作戰(zhàn)，此時無論數(shù)量，還是質(zhì)量上，西北航空都已經(jīng)穩(wěn)穩(wěn)壓倒了日軍陸航。

在大量騰龍戰(zhàn)機(jī)全程護(hù)航的情況下，西北重轟飛行隊，擴(kuò)大到近兩百架的戰(zhàn)略遠(yuǎn)程鯤鵬戰(zhàn)隊空襲日本自從甲午海戰(zhàn)之后就開始控制的旅大。這座北方最大的港口幾乎五成以上的設(shè)施都被摧毀。重轟編隊的行動并未停下來，轟炸旅大之后，經(jīng)過短暫的休整與維修，鯤鵬戰(zhàn)隊再次轟炸奉天，日軍花費十余年，耗資上億重建的奉天兵工廠，被炸成了一片廢墟。

成功的摧毀了奉天機(jī)場，毀掉了奉天兵工廠大量的建筑，設(shè)備，數(shù)千名日本技師，技工直接死于轟炸之下，旅大，奉天轟炸，也是第一次有日本平民直接死于戰(zhàn)火。一片哀泣聲中，西北的轟炸機(jī)群三天后再次光顧了奉天兵工廠，經(jīng)歷了兩次大規(guī)模的轟炸之后，日軍控制的奉天兵工廠已經(jīng)喪失了其基本的職能，即失去了給華北方面軍，還有關(guān)東軍補(bǔ)充彈藥，武器的能力。關(guān)東軍，華北方面軍消耗的彈藥不得不從國內(nèi)運道運過來，才能保證其繼續(xù)作戰(zhàn)的能力。

旅大，奉天的慘重?fù)p失打擊的是關(guān)東軍的再生能力，使得此時在華日軍的高層不得不哀嘆西北航空兵已經(jīng)左右了整個北方戰(zhàn)場。

由于西北軍在北方的空前強(qiáng)勢，原本還有點想騎墻當(dāng)兩面派的川軍頭子潘文華也徹底倒向了西北。與江文浩川北集團(tuán)軍一部聯(lián)軍十五萬人，走鄂西，順江直下，直撲宜昌，荊門。

一年之內(nèi)，在華作戰(zhàn)的局面便發(fā)生了翻天覆地的變化，尤其是華北方面軍，關(guān)東軍直接陣亡十五萬余人，被迫降近三萬人，算上傷員，華北方面軍損失超過了三分之一。而此時騰出手來的王鐵漢部于學(xué)忠51軍，與晉綏軍一部南下，與趙鐵樹第2集團(tuán)軍，張治邦第9集團(tuán)軍，張楚九獨立第16軍，東出潼關(guān)的西北軍各部合計八十余萬人，從魯北，豫東，豫東南，皖北的漫長陣線上向剩下四十萬出頭的華北方面軍反攻。

兵力捉襟見肘的華北方面軍此時已經(jīng)陷入惡性循環(huán)，不斷地從后方抽調(diào)大量兵力填充到前線，以抵擋西北軍的攻勢，而日軍敗勢已成，后方的游擊活動，反正的偽軍將日軍后方攪得一蹋糊涂。糧食，彈藥的補(bǔ)給再一次被拖沓。

華中方面軍此時也面臨楊虎城，潘文華近四十萬人的反撲，楊虎城用孫立人第13軍作前鋒，一口氣打過了騾河，駐馬店，信陽，隨州。在1942年除夕夜來臨時，已經(jīng)陳兵孝感，與武漢三鎮(zhèn)，也只有一江之隔了。

而此時的蔣系中央軍擔(dān)心西北軍搶太多的地盤，也組織起麾下的部隊各線反擊，牽制了大量日軍的力量，同時，為了拉攏列強(qiáng)的支持，在入緬作戰(zhàn)上十分順從英美的意見。只是此時的蔣委員長大概也清楚，哪怕他再順從英美的意思，也比不上西北用實力說話，現(xiàn)在他也百思不得其解，姜立到底施了什么法，原本在北面占據(jù)優(yōu)勢的日軍竟然在一年的時間里幾乎就遭遇到了全線潰退。西北軍打的兩個大殲滅戰(zhàn)直接就殲滅了十萬日軍，這對于中央軍，簡直是個無法想象的數(shù)字。

哪怕此時的蔣系中央軍也發(fā)動了大量的反擊，但火力嚴(yán)重缺乏，更沒有空中掩護(hù)的國*軍在日軍的防線面前撞得頭破血流。若不是此時松井石根的華中方面軍開始抽調(diào)大量的兵力防堵東出的川軍，還有南下的楊虎城集團(tuán)軍，恐怕國*軍在日軍趁勢反擊之下便已經(jīng)死傷慘重。

面對空前惡化的在華戰(zhàn)場，田俊六，松井石根，關(guān)東軍司令官都紛紛向大本營發(fā)電，建議立即結(jié)束對華作戰(zhàn)，否則在華派遣軍的兵力將在急速擴(kuò)張的西北軍反攻下?lián)p失殆盡。盡管此時在日本高層與蔣委員長聯(lián)系上了，不過哪怕是此時的國*黨，也不愿意充當(dāng)這個眾矢之眾的，這幾年日軍給民國帶來了如此慘重的傷亡與磨難，現(xiàn)在又想結(jié)束戰(zhàn)爭，還想保留東北地區(qū)，哪有這么好的事。而西北的態(tài)度更徹底，直接拒絕接見日本使者。南北兩方的態(tài)度意味著這場戰(zhàn)爭會以一方的徹底失敗而告終。

此時的大陸對于日本來說已經(jīng)成為燙手的山芋，食之無味，華中與華北也還罷了，只是放棄統(tǒng)治了十多年，已經(jīng)進(jìn)入良性循環(huán)的東北地區(qū)，對于日本來說，自然是不愿意的，更何況東北的煤鐵資源也是日本極其重要的戰(zhàn)略物資來源。只是這就意味著日軍必須要與西北軍死磕到底了。只是在華的日軍指揮官都知道，在華北與華中的作戰(zhàn)面臨西北與國*軍的反撲絕不可能再長久。日軍大本營痛定思痛下作出了一個應(yīng)急預(yù)案，即撤出華北，華中戰(zhàn)場，抽調(diào)這兩部兵力，還有華南的一部分日軍，一部分進(jìn)入東南亞，一部隊進(jìn)入東北，防止最重要的東北地區(qū)被西北軍攻克。

這一重要情報被喬君柃木及時的送到了姜立的手里，一旦日軍完成布置，在東北地區(qū)的日軍可能直接多達(dá)一百幾十萬，在如此龐大兵力的重點防守下，西北軍想要收復(fù)東北的困難程度，無疑將會上升數(shù)倍。而且必將損失大量的兵力。

不過好在華北方面軍與華中方面軍加起來還有好幾十萬人，不是說撤就能撤的，此時日本大量從南洋運輸物資與兵力，短時間內(nèi)也不具備這個運力。不過這份計劃終究還是讓西北高層得到提醒，于是在紅色勢力的宣傳下，在無數(shù)百姓人拖馬拉下，硬是將大量的武器彈藥重裝備，軍隊補(bǔ)給輸送到了前線。一場規(guī)模浩大的冬季攻勢也隨之拉開了，此時的長江以北的空域徹底成了西北航空兵的天下。

稍微沉寂后的北方戰(zhàn)場再次變得喧囂，雖然西北軍克制著不打北平，但日本大本營的計劃卻讓西北軍沒有多少耽誤的時間，必須在華北，華中，華南方面日軍抽射出來之前打到東北。大量的坦克，突擊炮形成的鋼鐵洪流一路向天津沖殺過去，雖然民國的天津在經(jīng)濟(jì)上是北方最大的城市之一，不過兩相其害取其輕，西北軍也只有拿天津的日軍開刀了，在大同，歸綏一帶初步休整過后的李杜第5集團(tuán)軍與18集團(tuán)軍，還有王鐵漢第6集團(tuán)軍主力，并被分開使用的晉綏軍。

在兵力上雖然占不到太多的優(yōu)勢，不過經(jīng)過這段時期以來的交戰(zhàn)，特別是在奉天兵工廠被轟炸了兩次之后，經(jīng)過日軍的搶修，也僅恢復(fù)到了全盛時期的四分之一，將關(guān)東軍的底氣頓時打下去了一截。而此時的日軍除了憑險死守外，完全失去了與西北軍在野外對決的實力，在并不算廣闊的戰(zhàn)區(qū)，西北軍包括雪豹裝甲車在內(nèi)一千五百多輛鋼鐵堡壘形成的裝甲洪流一路沖擊，在不計傷亡的情況下，日軍頑強(qiáng)的抵抗，在為期三個月的作戰(zhàn)里，擊毀了西北軍超過四百多輛戰(zhàn)斧坦克，突擊炮，雪豹裝甲車。

只是這幾個月時間里，西北軍補(bǔ)充到前線的坦克，突擊炮便超過了400輛，而雪豹裝甲車也超過了180輛。日軍付出了十多萬人的傷亡，給西北軍也造成了重大的殺傷。不過相對來說，西北軍是在用坦克，突擊炮的犧牲，盡量保全戰(zhàn)士的性命，再加上航空兵的掩護(hù)下，作為進(jìn)攻方的西北軍傷亡比起日軍還要低上不少。而西北軍補(bǔ)充的速度比起日軍擊毀的速度還要來得更快，以至于前線西北軍的火炮與裝甲部隊越打越多，這樣的結(jié)局，無疑對前線作戰(zhàn)的日軍士氣造成了極大的傷害。十萬人的傷亡，仍然沒能阻止西北軍的北進(jìn)，隨著天津的收復(fù)。王鐵漢指派晉綏軍一部，另外加強(qiáng)了一支炮兵，裝甲兵進(jìn)占廊坊，與18集團(tuán)軍分出來的一個軍，監(jiān)視北平的日軍，自己則揮軍繼續(xù)北上，攻打薊縣，并與第5，18集團(tuán)軍成功會師。

南面于學(xué)忠指揮加強(qiáng)過后的十萬余人掃蕩魯北，攻占濟(jì)南，一路南下，與趙鐵樹，發(fā)動了第三次徐州會戰(zhàn)。不過進(jìn)展最大的反而是張治邦的第9集團(tuán)軍，攻占毫州，蒙城之后，分兵一路北上攻打徐州，一路南下，進(jìn)攻蚌埠劍指淮南地區(qū)。

華北方面軍主力在數(shù)十萬人西北軍的南北對進(jìn)的圍攻下，迅速消耗的兵力與彈藥根本得不到及時的補(bǔ)充，田俊六經(jīng)過反復(fù)斟酌，為了保證華北，華中方面軍的退路，留了兩個師團(tuán)固守徐州，自己則率主力南下，保證兩個方面軍的退路不被西北軍切斷。兩個師團(tuán)，完全喪失了制空權(quán)的日軍，很快被淹沒在西北軍的狂轟濫炸中。