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趙德鈞知道后唐大勢已去，于是和兒子率軍投降，范延光女為末帝子李重美妃，味獨不降。石敬瑭即位，范延光賀表頗后諸侯至，石敬瑭乃封范延光臨清王以慰其心。唐末帝李從珂聞晉安寨為敵所陷，詔移幸河陽，時議以魏府軍尚全，契丹必憚山東，未敢南下，車駕可幸鄴城。唐末帝知道自己能夠依靠的只有范延光，以李崧與范延光相善，召入謀之。薛文遇不知而繼至，李從珂變色，李崧故意踩了一下薛文遇腳后跟，文遇乃出。李從珂說：“我見此物肉顫，剛才應該抽刀刺之。”李崧說：“文遇小人，致誤大事，刺之益丑。”李從珂對李崧說：“孤想拒守鄴城，不知道公意下如何？”李崧說：“鄴城只是陪都，不足以穩定天下，京師才是天下的根本。”因請李從珂歸京。李從珂乃下令回師，車駕至河陽，李從珂左右勸其固守河陽。居數日，符彥饒、張彥琪從前線至，奏說：“敵軍勢如破竹，后唐城池望風歸順，不可城守”。契丹遣蕃將大詳袞率五千騎幫助石敬瑭南伐，時石敬瑭與契丹大軍已經殺到潞州。李從珂車駕于是奔向河陽，是日晚，至東上門，小黃門鳴鞘于路，索然無聲。李從珂遣馬軍都指揮使宋審虔率千余騎至白馬坡，言踏陣地，時諸將對審虔說：“契丹和石敬瑭大軍如此強大，哪里都不堪交戰，誰人肯立于此？”審虔乃請李從珂還宮。李從珂還在猶豫之中，石敬瑭大軍已經把河陽團團圍住。唐末帝李從珂害怕不已，聚城自守，石敬瑭在城下大喊：“李從珂，還我兒子和弟弟性命。”后晉與契丹大軍攻城甚急，唐末帝李從珂聚其族，與親將宋審虔等登元武樓，約東丹王贊華（耶律倍）一起撲火，耶律倍拒絕為李從珂陪葬，李從珂大怒說：“你這個奴才，雖在異國，常思親人，吾弒君自立，汝密報耶律德光啟兵端，你以為我不知道嗎？”于是令宋審虔將耶律倍誅殺。殺了耶律倍后，李從珂舉族與皇太后曹氏縱火而死。

石敬瑭率大軍入洛陽，契丹兵燒殺搶掠無惡不作，石敬瑭委劉知遠巡查警戒，劉知遠見洛陽已經殘破不堪，立即下令：“誰再敢在洛陽燒殺搶掠，無論是漢軍還是蕃騎，立誅不赦。”軍隊見劉知遠紀律嚴明，個個都不敢再胡作非為，洛陽都邑肅然，市民無敢犯令。

石敬瑭遷都開封，封皇子重乂、重進、重英并贈太保。令石重信為河陽節度使，妹婿杜重威為舒州刺史，石重乂留守西都洛陽。加劉知遠檢校司空，充侍衛馬步都指揮使，權點檢隨駕六軍諸衛事，尋改陜州節度使，充侍衛親軍馬步都虞候。天福二年六月，臨清王范延光叛于魏，遣其牙將孫銳、澶州刺史馮暉，以兵二萬距黎陽，掠滑、衛。石敬瑭聞范延光用孫銳等以反，笑說：“吾雖不武，然嘗從明宗取天下，攻堅破強多矣。如延光已非我敵，況孫銳等兒戲邪？行取孺子爾！”乃決意討之。晉石敬瑭以楊光遠為招討使，張從賓為副部署使，張從賓從楊光遠同討范延光，引兵自滑州渡胡梁攻之。時郭威在軍中，當行，意不愿從。史弘肇對郭威說：“楊公當朝重勛，子不欲從，何也？”郭威說：“楊公素無英雄氣，得我何用？能用我其劉公（劉知遠）乎！”楊光遠于是留下郭威。

孫銳輕脫無謀，兵行以娼女十余自隨，張蓋操扇，酣歌飲食自若。軍士苦大熱，皆不為用。楊光遠抓住孫銳的間諜，詢得其謀，故意布置一殘兵弱將在河邊，誘孫銳等渡河，銳兵半濟，楊光遠精銳盡出，大擊之，銳兵多溺死，孫銳、馮暉退走入魏，閉壁不復出。

范延光初無必反意，及銳、暉等敗，范延光遣牙將王知新赍表自歸，石敬瑭不見，以知新屬武德司扣押。范延光又附楊光遠表請降，楊光遠不報，時范延光病好，遂堅守。使人誘張從賓說：“石敬瑭乃漢之叛徒，為登帝位，賣國求榮。公鎮西都洛陽，龍型虎步、兵強馬壯，取富貴反手間，你我南北夾擊，取天下不難，何必守制于人！”張從賓時在河陽，乃起兵以應之。先殺石重信，于是發兵攻入洛陽，及入洛陽，又殺石重乂，取內庫金帛以給部伍，勢大震，因東據汜水關，殺巡檢使宋廷浩。石敬瑭聽說張從賓反叛，勢力強大，立即戎服，嚴輕騎，將奔晉陽以避之，桑維翰叩頭苦諫說：“賊鋒雖盛，勢不能久，請少待之，不可輕動。”石敬瑭乃止。

石敬瑭命杜重威、侯益分兵討張從賓，石敬瑭召侯益說：“國家危急，卿能為朕死耶？”侯益說：“張從賓烏合之眾不足以懼，我率領五千精銳士卒，就一定能大破敵軍。”石敬瑭于是封侯益為西面行營都督部署，令其帶兵出征。侯益率兵五千駐扎虎牢，張從賓率萬眾夾汜水列陣。侯益和杜重威率眾擊殺，張從賓軍大敗，伏尸河中，汜水幾為斷流，張從賓乘馬過河時落水而亡。侯益令將敵軍首級筑成京觀，并刻石紀功。

石敬瑭聞報大喜，拜侯益河陽三城節度使，封杜重威為拜潞州節度使，后加升為平章事，令諸殺張從賓所有親屬。時，李彥珣為河陽行軍司馬，張從賓反河陽，彥珣附之，從賓敗，彥珣奔于魏，范延光以為步軍都監，使之守城。招討使楊光遠知彥珣邢州人也，其母尚在，乃遣人之邢州，取其母至城下，示彥珣以招之，彥珣望見，自射殺之，見者淚下。晉軍以箭書二百射城中，悉赦魏人，募能斬范延光者。然魏城堅難下，攻之逾年不克，師老糧匱。宗正丞石帛上書極諫，請赦延光，愿以單車入說而降之。石敬瑭亦悔悟。三年九月，使謁者入魏赦范延光，延光乃降，石敬瑭冊封范延光為東平郡王、天平軍節度使，賜鐵券。

范延光以太子太師致仕居京師，石敬瑭歲時宴見，待之與群臣無間，然石敬瑭怕范延光在京師對自己不利，心不欲使范延光在京師。歲馀，使宣徽使劉處讓載酒夜過延光，劉處讓對范延光說：“上遣處讓來時，適有契丹使至，北朝皇帝問晉魏博反臣何在，恐晉不能制，當鎖以來，免為中國后患。”延光聞之泣下，莫知所為。處讓說：“當且之洛陽，以避契丹使者。”范延光說：“楊光遠留守河南，吾之仇也。吾有田宅在河陽，可以往乎？”劉處讓說：“可也。”范延光乃挈其帑歸河陽。其行輜重盈路，楊光遠知道范延光不為石敬瑭所喜，乃貪婪其資財，欲圖之。因奏說：“延光反覆奸臣，若不圖之，非北走胡則南走吳越，請拘之洛陽。”石敬瑭猶豫未決。楊光遠兼鎮河陽，其子楊承勛知州事，光遠乃遣承勛以兵脅之使自裁。范延光說：“天子賜我鐵券，許之不死，何得及此？”楊承勛大怒，乃以壯士驅之上馬，行至浮橋，推墮水溺死，以延光自投水死報朝廷，因盡取其貲。石敬瑭以適會其意，不問，假意為之輟朝，贈太傅。

后晉建立之后，皇甫暉從地方調到京師，擔任衛將軍。皇甫暉聽說已經當上了節度使的趙在禮收割了很多民脂民膏，并且當時也來到京城，皇甫暉于是前去拜訪趙在禮，趙在禮不情愿的接待皇甫暉，皇甫暉對趙成禮說：“我們同在甘陵起事，最終成就大業，但事情是由我先發起的，你今天的富貴，能讓我分享一點嗎？否則，你將大難臨頭！”趙在禮聽了十分害怕，送給他數千錢物，還設酒款待皇甫暉，喝酒之時，皇甫暉鎮定自若，喝完酒不謝而去。

石敬瑭兩個皇子死于兵亂，于是詔石重貴入朝，進封石重貴為齊王，兼任侍中。是時，安重榮鎮成德，吐谷渾因不堪契丹奴役，想脫離契丹，歸順晉朝。他們在首領白承福率領下自五臺入成德，安重榮對呻吟于契丹鐵蹄之下的人民給予同情和支持，契丹皇帝耶律德光聽聞后晉將領收留吐谷渾，大怒，遣使者譴責石敬瑭，石敬瑭大為恐懼，遣供奉官張澄率兵搜索并、鎮、忻、代等州山谷中吐谷渾之眾驅出之。被驅逐之吐谷渾部落去而復來，安重榮安撫他們說：“天子，兵強馬壯者當為之，寧有種耶！”遂畜聚亡命，收市戰馬，逐有反意。

石敬瑭見中原對契丹的不滿被安重榮挑起，群情激憤之下想與契丹絕好，桑維翰連忙上書說：“方今契丹未可與爭者，有其七焉：契丹數年來最強盛，侵伐鄰國，吞滅諸蕃，救援河東，功成師克。山后之名籓大郡，盡入封疆；中華之精甲利兵，悉歸廬帳。即今土地廣而人民眾，戎器備而戰馬多。此未可與爭者一也。契丹自告捷之后，鋒銳氣雄；南軍因敗衄已來，心沮膽怯。況秋夏雖稔，而帑廩無余；黎庶雖安，而貧敝益甚；戈甲雖備，而鍛礪未精；士馬雖多，而訓練未至。此未可與爭者二也。契丹與國家，恩義非輕，信誓甚篤，雖多求取，未至侵凌，豈可先發釁端，自為戎首。縱使因茲大克，則后患仍存；其或偶失沈機，則追悔何及。兵者兇器也，戰者危事也，茍議輕舉，安得萬全。此未可與爭者三也。王者用兵，觀釁而動。是以漢宣帝得志于匈奴，因單于之爭立；唐太宗立功于突厥，由頡利之不道。今契丹主抱雄武之量，有戰伐之機，部族輯睦，蕃國畏伏，土地無災，孳畜繁庶，蕃漢雜用，國無釁隙。此未可與爭者四也。引弓之民，遷徙鳥舉，行逐水草，軍無饋運，居無灶幕，住無營柵，便苦澀，任勞役，不畏風雷，不顧饑渴，皆華人之所不能。此未可與爭者五也。契丹皆騎士，利在坦途；中國用徒兵，喜于隘險。趙魏之北，燕薊之南，千里之間，地平如砥，步騎之便，較然可知。國家若與契丹相持，則必屯兵邊上。少則懼強敵之眾，固須堅壁以自全；多則患飛輓之勞，必須逐寇而速返。我歸而彼至，我出而彼回，則禁衛之驍雄，疲于奔命，鎮、定之封境，略無遺民。此未可與爭者六也。議者以陛下于契丹有所供億，謂之耗蝕；有所卑遜，謂之屈辱。微臣所見，則不然。且以漢祖英雄，猶輸貨于冒頓；神堯武略，尚稱臣于可汗。此謂達于權變，善于屈伸，所損者微，所利者大。必若因茲交構，遂成釁隙，自此則歲歲征發，日日轉輸，困天下之生靈，空國家之府藏，此為耗蠹，不亦甚乎！兵戈既起，將帥擅權，武吏武臣，過求姑息，邊籓遠郡，得以驕矜，外剛內柔，上陵下替，此為屈辱，又非多乎！此未可與爭者七也。”石敬瑭覽表，于是放棄抵抗契丹的沖動，繼續向契丹委曲求全。

徐溫死后，南吳加封徐知誥為尚父、太師、大丞相、大元帥、齊王，并將升州、潤州等十州之地劃為齊國。徐知誥推掉尚父、丞相之職，在聽聞后唐李從珂自殺，后唐滅亡后，徐知誥立即開設大元帥府，設置官員。這時，閩國、南漢等國都遣使者前來，勸徐知誥稱帝。

937年，石敬瑭入汴州，徐知誥立即建立齊國，并任命宋齊丘、徐玠為左右丞相。同年十月，徐知誥逼迫楊溥讓位，受禪稱帝，國號大齊，改元升元，并尊楊溥為高尚思玄弘古讓皇帝，尊徐溫為忠武皇帝。

939年（升元三年），徐知誥對眾大臣說：“我本姓李，乃唐憲宗之子建王李恪的四世孫，初為楊公行密收為養子，但是不為楊行密的兒子們所容。楊行密只得將我交給徐溫撫養，取名徐知誥。現我要恢復李姓，改名為昪，改國號為唐，不知道你們有何意見？”眾大臣個個贊成。李昪于是為唐高祖、唐太宗立廟，追尊父祖四代為皇帝，改奉徐溫為義父，并對徐氏子弟大加封賞。史稱南唐。

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