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石敬瑭覽表，接連傳出圣旨，囑咐安重榮對契丹依計而行，不論遇到何種情況，后晉君臣部需恪守成約，勤謹事奉。安重榮接到圣旨大怒，每見契丹使，必以箕踞慢罵。會有契丹數十騎由其境內，交言不遜，重榮因盡殺之。

耶律德光聽說自己的騎兵被殺，激怒，責讓后晉。石敬瑭想治安重榮的罪，又忌諱其手握重兵，乃隱忍，未即加罪安重榮，安重榮乃密構吐渾等諸族，以為援助，上表論之。其略說：臣昨據熟吐渾節度使白承福、赫連公德等，各領本族三萬余帳，自應州地界奔歸王化。續準生吐渾并渾葜苾兩突厥三部落，南北將沙陀、安慶、九府等，各領部族老小，并牛羊、車帳、甲馬，七八路慕化歸奔，俱至五臺及當府地界已來安泊。累據告勞，具說被契丹殘害，平取生口，率略羊馬，凌害至甚。又自今年二月后來，須令點檢強壯，置辦人馬衣甲，告報上秋向南行營，諸蕃部等實恐上天不祐，殺敗后隨例不存家族，所以預先歸順，兼隨府族，各量點檢強壯人馬約十萬眾。又準沿河黨項及山前、山后、逸利、越利諸族部落等首領，并差人各將契丹所授官告、職牒、旗號來送納，例皆號泣告勞，稱被契丹凌虐，憤惋不已，情愿點集甲馬，會合殺戮。續又朔州節度副使趙崇與本城將校殺偽節度使劉山，尋已安撫軍城，乞歸朝廷。臣相次具奏聞。昨奉宣頭及累傳圣旨，令臣凡有往復契丹，更須承奉，當候彼生頭角，不欲自起釁端，貴守初終，不愆信誓。仰認睿旨，深惟匿瑕，其如天道人心，至務勝殘去虐，須知機不可失，時不再來。竊以諸蕃不招呼而自至，朔郡不攻伐以自歸，蓋系人情，盡由天意。更念諸陷蕃節度使等，本自勛勞，早居富貴，沒身邊塞，遭酷虐以異常，企足朝廷，冀傾輸而不已，如聞傳檄，盡愿倒戈。如臣者雖是愚蒙，粗知可否，不思忌諱，罄寫丹衷，細具敷陳，冀裨萬一”。

石敬瑭閱畢奏章，見安重榮反形已露，坐臥不寧，連下十道詔書勸諭安重榮，安重榮見石敬瑭一心賣國求榮，后晉危如累卵，前途黯淡，決心起事。后晉天福六年（941年），石敬瑭準備北巡鄴都，以鄭王石重貴留守，宰相和凝說：“陛下且北，安從進必反，何以制之？”石敬瑭說：“卿意奈何？”和凝指出：“臣聞兵法，先人者奪人，愿為空名宣敕十數通授鄭王，有急則命將以往。”石敬瑭大喜說：“有公替吾運籌帷幄，孤后顧之憂！”于是北巡鄴都。

安重榮見石敬瑭北巡鄴都，乃致書劉知遠說：“兄弟者‘有福同享，有難同當’，現契丹囂張，皇上昏庸，弟發難于外，兄長發難于乃，大事成矣！”劉知遠看到安重榮的書函，和史弘肇、郭威商議說：“重榮鹵莽，不知道天高地厚，現其約吾兄弟起事，你們認為如何？”郭威說：“石敬瑭雖然賣國求榮，但是還沒到眾叛親離的地步，現在舉事非常危險。”史弘肇說：“弟全聽大哥，只要大哥一聲令下，吾萬死不辭。”劉知遠考慮再三后回復安重榮說：“契丹勢大，石敬瑭對吾有知遇之恩，忠義不能兩全，弟還是懸崖勒馬吧。”安重榮無奈，致書其堂弟山南東道節度使安從進，讓他起兵造反以形成南北夾擊之勢。

安從進早有異志，聽說石敬瑭北上，京城空虛，立即起兵響應。這一年，旱、蝗災害嚴重，百姓困頓不堪，安重榮發繳文說：“為將者應該保家衛國，為民者應該同仇敵愾，契丹以搶掠為生，經常侵擾我大晉之邊界、殘害我大晉之臣民，但我主石敬瑭卻養虎為患，卑躬屈膝，中原有骨氣之人不能夠容忍，中原有力氣之人都應該起來反抗遼國之殘暴，吾安重榮身為節度使愿身先士卒為民請命。”于是率領三萬人撲向鄴都，聲言要覲見石敬瑭。

石敬瑭見安重榮和安從進真的謀反，拜杜重威為大將，率大軍討伐安重榮，契丹聽說石敬瑭討伐安重榮，立即派精騎五千相助。安重榮的隊伍行至宗城，與前來鎮壓的杜重威部遭遇。安重榮列偃月陳，杜重威摔精銳攻擊其中軍，安重榮不動；重威懼，欲退。指揮使王重胤說：“兵家忌退。鎮之精兵盡在中軍，請公分銳士擊其左右翼，重胤為公以契丹軍直沖其中軍，彼必狼狽。”杜重威從之。重胤率領契丹軍直沖重榮中軍，重榮中軍入陣稍卻，重榮之排陣使趙彥之卷旗策馬來降。趙彥之以銀飾鎧胃及鞍勒，后晉軍士看到閃閃發亮的白銀就一擁而上，把趙彥之殺而分之。一些軍士還大呼：“誅殺重榮大將一名。”重榮聞彥之叛，大懼，退匿于輜重中。官軍從而乘之，重榮軍大潰，杜重威斬首萬五千級。安重榮收余眾，走保宗城，官軍進攻，夜分，拔之。安重榮以十馀騎走還鎮州，嬰城自守。

同年十一月，安從進派兵進攻鄧州，石重貴問計于宰相和凝，和凝說：“鄭王可以命宣徽南院使張從恩、武德使焦繼勛、護圣都指揮使郭金海等人率軍從大梁直趨葉縣，由南面向襄陽進擊，令北面的威勝節度使安審暉做好抗擊而安從進的準備，令行營兵馬都監張從恩埋伏在湖陽以北，破安從進必矣！”石重貴大喜，連忙派兵譴將，安從進攻擊鄧州，頗不順利，遭到威勝節度使安審暉的奮力抗擊，未能攻克，只好轉兵向東，進至湖陽以北，不料突然遭遇了張從恩的伏軍，安從進軍頓時大亂，安從進下令奪取制高點花山，張從恩一支精銳早已在花山上等候，兩軍大戰于花山，安從進的軍隊被徹底擊潰，只與數十騎逃還襄陽。

會天寒，鎮人戰死及凍死者二萬余人。安重榮下令用牲畜皮革做成鎧甲，動員全城軍民把守鎮州城門。杜重威派大軍重重包圍鎮州。鎮州軍民在外無援兵、內缺糧草的情況下奮力死戰，拒不投降，重創晉軍。杜重威問計王重胤，王重胤說：“利者，人們之所向往也，吾聽說重榮手下有一將領非常貪財，將軍用重金收買之，破安重榮必矣！”杜重威大喜，把金條交給王重胤，令其去辦。王重胤用金條買通城西水碾門守將，受賄守將從城西水碾門引官軍入城，安重榮措手不及，率領守城軍民二萬余人和杜重威巷戰，鎮兵大部分壯烈戰死。安重榮率領僅存的吐谷渾數百名騎兵退至牙城，并力守御，杜重威把牙城團團圍住，拼命攻打，安重榮饑困力竭，牙城被杜重威攻破，最后寡不敵眾被后晉軍隊俘獲，石敬瑭下令將安重榮頭殺掉，向“父皇”耶律德光報功，時為天福七年（942年）正月。

十二月，石敬瑭以大將高行周為南面軍前都部署、知襄州行府事，以張從恩為監軍，郭金海為先鋒使，率大軍南下；同時命荊南與楚國出兵共討襄州，荊南王高從誨遣都指揮使李端率水軍數千至南津應援，楚王馬希范亦遣天策都軍使張少敵率戰艦一百五十艘入漢水東下襄州，助高行周。安從進見勢不妙，急遣其弟安從貴率兵西迎屬內均州刺史蔡行遇的增援，但安從貴被齊州防御使焦繼勛邀擊，大敗，襄陽陷入重圍。942年8月，后晉軍圍城數月，城中糧盡，高行周揮軍破城，安從進舉族自殺。

耶律德光見到安重榮的首級大喜，稱贊石敬瑭做得好。劉知遠、史弘肇和郭威聽說安重榮被殺，痛哭不已。契丹將領見安重榮已死，于是不時發兵侵擾后晉邊境，石敬瑭苦于契丹，思得吐渾為緩急之用，乃陰遣劉知遠鎮太原慰撫之。劉知遠來到太原，秘密為安重榮發喪，與史弘肇、郭威三人起誓，要為安重榮報仇，于是暗中招兵買馬，以待時機。

楊光遠有功于后晉且手握重兵，恩渥殊等，為當時之冠，其子承祚尚長安公主，次子承信皆授美官。桑維翰為樞密使，見楊光遠位高權重，乃對石敬瑭說：“楊光遠深謀遠慮，位高權重不是朝廷之福！”石敬瑭說：“光遠有大功于朕，朕不會辜負他。”楊光遠聽說桑維翰彈射其事，心銜之。及范延光降，楊光遠入朝，面奏維翰擅權。石敬瑭以光遠方有功于國，乃出桑維翰鎮相州，光遠為西京留守，兼鎮河陽，因罷其兵權。楊光遠由此怨望，潛貯異志，多以珍玩奉契丹，訴己之屈，又私養部曲千余人，撓法犯禁，河、洛之人，恒如備盜。石敬瑭冊拜楊光遠為太尉、兼中書令，以安其心。時王建立自青州移鎮上黨，乃以光遠為平盧軍節度使，封東平王。光遠面奏，請與長子承勛同行，石敬瑭授楊承勛萊州防御使。

石敬瑭不喜士人，專任宦官。由是宦官大盛。由于吏治腐敗，朝綱紊亂，以至民怨四起。后晉天福七年（942年），契丹遣使來問吐谷渾之鼎，石敬瑭既不敢得罪手握重兵的劉知遠，更不敢得罪“父皇帝”，由此，憂郁成疾，六月，石敬瑭知道自己命不久已，于是病中托孤侍衛親軍都指揮使景延廣與宰臣馮道，石敬瑭說：“朕兩長子早死，末子石重睿還年幼，汝等鋪立之”說完一命嗚呼。

石敬瑭死后，宰相馮道與侍衛親軍都指揮使景延廣商議說：“國家多難，天災人禍，幼者不能主事，我等應立鄭王為帝”。景延廣然之，于是兩人更改石敬瑭口喻，擅立石重貴為帝。石重貴知恩圖報，授馮道為太尉，進封燕國公。鄆州天平軍節度使兼侍衛馬步都虞候景延廣加特進、同中書門下平章事，充侍衛親軍都指揮使。恆州節度使杜重威、河東節度使劉知遠，并加檢校太師，增爵邑。青州平盧軍節度使楊光遠加守太師，封壽王。滑州義成軍節度使兼侍衛馬軍都指揮使李守貞，相州彰德軍節度使、侍衛步軍都指揮使郭謹，并加檢校太傅，仍增爵邑。以宋州歸德軍節度使安彥威為西京留守兼河南尹；以襄州行營都部署、西京留守高行周為宋州節度使，加檢校太師。以左龍武大將軍張彥澤為右武衛上將軍。

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