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路易絲接替了比爾博的位置，柔美的音樂再度響起。客人們在音樂的陪伴下繼續聊天，但吉爾蕾恩公主提出的話題卻不甚令人愉快。

吉爾蕾恩比以前更加高傲，本來讓哥哥擺脫了一場門第相差懸念的愛情以后，她的心情是十分舒爽的，她以為再也不會見到那些令她討厭和不屑的霍比特人，沒想到來瑞文戴爾旅行居然又遇到了比爾博。這個可惡的霍比特人現在就坐在她對面，還是那么沒教養地光著一雙腳，而且他還博得了眾人的好感！

“巴金斯先生，聽說自從精靈去了夏爾以后，貴地有不少年輕人都趨之若騖，這是真的嗎？”吉爾蕾恩刻毒地問。

比爾博很是不快，但不能像面對其他霍比特人時一樣直言相駁：“我們那里很少有外人，年輕人難免會好奇。話說回來，那時候您也在夏爾，當地的情況您應該知道的，公主。”

“恐怕我知道得不夠詳細，我不能像下等人一樣整天到處亂跑，”吉爾蕾恩含沙射影，“不過我聽說萊戈拉斯王子很受歡迎，尤其是一些淺薄無知的人，最容易被他迷住！”她揚起如天鵝般優美的脖子，以勝利者的姿態等待比爾博無力的回答，然后她要窮追不舍，直到徹底打垮這個令人不齒的霍比特野蠻人。

比爾博心下大怒，一時間很想不顧禮節地駁斥這項惡毒的指控，但他不經意間瞟見了索林，后者漲紅了臉，向他使眼色希望他什么都別說。比爾博立刻明白過來，吉爾蕾恩的話同樣傷害到了索林，顯然矮人王并沒把自己妹妹的事情告訴給在場的其他人。為此，比爾博應該盡快結束這個話題，并且要以不令任何人尷尬的方式。

“關于萊戈拉斯王子的魅力我沒有什么發言權，如果您這么想了解他的話，不妨問問埃爾隆德領主，他一定愿意為您引薦。”比爾博毫不在意地說，“領主知識淵博，多向他請教是有好處的，尤其是您這樣年輕的公主。”

“巴金斯先生說得對，埃爾隆德領主的確是一位優秀的導師。”阿拉貢贊許地說。

話題被轉向了不在場的埃爾隆德，健談或不健談的男士們都可以插上幾句嘴，大家聊起關于今年狩獵季的打算，以及領主是否愿意貢獻出他領地上最好的鹿——誰也不想在狩獵結束后只拎回幾只兔子當戰利品，而且如果誤傷了巫師的兔子還會引起糾紛，惹出一場官司來，瑞達加斯特那怪脾氣的老頭可不會善罷甘休的。

吉爾蕾恩見自己的進攻沒有收獲預期的效果，便自覺無趣。她早就敏銳地發覺索林的目光一直停留在比爾博身上，而且矮人王一向冷峻的面孔上竟然有溫柔的笑意。她看出來，盡管比爾博的想法還不明了，但索林顯然情意綿綿。

不久，林迪爾指揮仆人端來新鮮的水果和糕點，還有精靈們才會煮的清香茶飲。下午茶可以解決社交中所有的冷場問題，因為人人都會吃。

比爾博正在吃東西，博羅米爾忽然走到他身邊，和他攀談起來。博羅米爾問候了比爾博和他的家人，然后便問起梅里的情況。

“感謝您的關心，梅里他也很想念您。”比爾博答道。

“噢，那個小家伙很可愛，我記得他有個糟糕的舞伴，快把他的腳踩斷了！”博羅米爾提起那場舞會，“但愿他不會從此厭惡跳舞！”

“當然不會，他后來有了您這個優秀的舞伴，現在還念念不忘呢！”比爾博忍不住想笑，他導演的那一出滑稽劇把羅索騙得很慘，同時也讓梅里受了點小委屈。

晚餐的時候，埃爾隆德和甘道夫回來了，他們早餐以后就出發去海邊了，甘道夫想去看潮汐的漲落，直到現在才返回。