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呂布到達(dá)后，張邈就派他的部下潁川人劉翊告訴荀彧說(shuō)：“呂將軍來(lái)幫助曹刺史進(jìn)攻陶謙，應(yīng)該趕快供給他軍糧。”眾人感到疑惑，穎川人戲志才是荀彧好友，勸阻道：“劉翊是張邈的部下，現(xiàn)在莫名其妙的為呂布求糧，必有變故，您應(yīng)該拒絕他的要求并立即進(jìn)行防御。”

荀彧十分看重戲志才，于是如他所說(shuō)立即部署軍隊(duì)進(jìn)行防守，并急速征召在濮陽(yáng)的東郡太守夏侯惇。夏侯惇所部，全是收降的青州黃巾軍。收到荀彧求救的信號(hào)，考慮到鄄城的安危，他帶全軍離開(kāi)了濮陽(yáng)，等事件平息后返回時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)呂布比他更快的趕到了濮陽(yáng)。夏侯惇不能敵，敗了下來(lái)，結(jié)果他手下的青州軍嘩變，劫持了他。眼看夏侯軍團(tuán)就要潰散，副將韓浩挺身而出，率親兵包圍了大營(yíng)，并召集各大小將領(lǐng)，要求全軍不得輕舉妄動(dòng)。在穩(wěn)住了部隊(duì)后，他判斷嘩變士兵為的僅僅是錢(qián)，所以就到夏侯惇那里，斥責(zé)嘩變士兵，并流著淚向夏侯惇跪拜，說(shuō)：“這是國(guó)法，我也沒(méi)辦法呀。”然后不管夏侯惇的危險(xiǎn)，命令手下?lián)魵W變士兵。眾兵大恐，馬上放了夏侯惇。最后，韓浩殺光了所有的嘩變士兵，全軍肅然。重獲自由的夏侯惇并沒(méi)有氣餒，而是馬上組織軍隊(duì)，在濮陽(yáng)城外列陣，與呂布纏斗不休，最終堅(jiān)持到了曹操主力的及時(shí)趕回。

豫州刺史郭貢聽(tīng)說(shuō)兗州有變故也想分一杯羹來(lái)，于是率領(lǐng)數(shù)萬(wàn)人的大軍來(lái)到鄄城城下，城中眾人十分恐懼。郭貢要求會(huì)見(jiàn)荀彧，荀彧準(zhǔn)備出城會(huì)面，夏侯惇等勸阻他說(shuō)：“你是一州的主持人，出城必定有危險(xiǎn)，不能去。”荀彧說(shuō)：“郭貢與張邈等人并不是老交情，如今來(lái)得這樣迅速，必定只是想趁火打劫，趁他倉(cāng)促而來(lái)尚未定好策略時(shí)說(shuō)服他，即便他不能幫助我們，也可使他保持中立。如果因?yàn)槲窇侄蝗ヒ?jiàn)面，他將認(rèn)為我們膽怯而打定主意聯(lián)合張邈。”郭貢看到荀彧并恐懼之心，認(rèn)為鄄城不易攻破，于是率軍離去。隨后荀彧還派遣程昱到東阿和范縣，鼓勵(lì)當(dāng)?shù)毓俦艹菆?jiān)守，等待曹操回軍。

呂布軍中歸降的人說(shuō)：“陳宮準(zhǔn)備自己率軍攻取東阿，又派汜嶷攻取范縣。”官民全都感到恐慌。程昱本是東阿人，荀彧對(duì)他說(shuō)：“如今全州都已背叛，只剩下了這三個(gè)城。陳宮等派大軍攻城，如果我們不能緊密地團(tuán)結(jié)民心，這三城必定會(huì)動(dòng)搖。你在東阿人民中聲望很高，應(yīng)該前去進(jìn)行安撫。”于是，程昱離開(kāi)鄄城返回東阿，在途中經(jīng)過(guò)范縣，勸說(shuō)范縣縣令靳允道；“聽(tīng)說(shuō)呂布已將您的母親、弟弟和妻子兒女都抓了起來(lái)，孝子的心情自然十分沉重。如今天下大亂，英雄紛紛崛起，其中必定會(huì)有一位主宰時(shí)代命運(yùn)安定天下的人，這是智者應(yīng)該對(duì)比仔細(xì)選擇的。跟對(duì)主人，才能興旺；跟錯(cuò)主人，就會(huì)敗亡。陳宮背叛曹操，迎接呂布，而諸城全都響應(yīng)，似乎能有所作為。然而據(jù)您觀察，呂布是個(gè)什么樣的人？呂布就如一匹孤狼很少與人親近，對(duì)部下沒(méi)有一點(diǎn)管束能力，不過(guò)是個(gè)勇猛的獨(dú)行者而已。陳宮等人在目前形勢(shì)下與他聯(lián)合，只是互相利用，不會(huì)奉呂布為主，因此，他們雖然兵多，但終究不會(huì)成事。曹操的智慧謀略蓋世，簡(jiǎn)直是上天特別授予他的。您一定要堅(jiān)守范縣，我來(lái)守住東阿，就可以立下田單恢復(fù)齊國(guó)那樣的大功。這樣，難道不比你違背忠義去跟隨惡人，結(jié)果母子都被殺死要好嗎？請(qǐng)您好好考慮！”靳允流著淚說(shuō)：“我不敢有二心。”這時(shí)，汜嶷已率兵進(jìn)入范縣，靳允便出來(lái)會(huì)見(jiàn)汜嶷，用伏兵將汜嶷刺殺。回城后，部署軍隊(duì)堅(jiān)守。

程昱又派遣一支騎兵部隊(duì)，截?cái)帱S河上的倉(cāng)亭津渡口，陳宮率軍到河邊，無(wú)法渡河。程昱來(lái)到東阿，東阿縣令、潁川陽(yáng)翟（今河南省禹州市）人棗祗已率領(lǐng)吏民在城墻上堅(jiān)守。他們終于守住這三城等到曹操大軍的歸來(lái)。曹操回來(lái)后，握著程昱的手說(shuō)：“假若不是你盡力，我就無(wú)家可歸了。”曹操上表推薦程昱為東平國(guó)相，駐在范縣，荀彧將戲志才推薦給曹操成為謀士。呂布進(jìn)攻鄄城，未能攻克，就向西移駐濮陽(yáng)。

曹操領(lǐng)兵進(jìn)攻濮陽(yáng)，行至泰山險(xiǎn)路，對(duì)戲志才說(shuō)：“呂布一下子得到一州的地盤(pán)，卻不能占據(jù)東平，切斷亢父、泰山的要道，利用險(xiǎn)要的地勢(shì)來(lái)對(duì)抗我，反而回駐濮陽(yáng)，我知道他沒(méi)有多大作為。”戲志才回答道：“呂布騎兵為主，只適合縱橫沙場(chǎng)，不適宜扼守山險(xiǎn)、據(jù)守關(guān)城，主公您打敗呂布，那是早晚的事情，只是要注意盡量避免與其正面交鋒。”曹操以為然，于是進(jìn)攻呂布。

呂布軍不善守城，于是分令郝萌、侯成領(lǐng)一支部隊(duì)駐在濮陽(yáng)以西，又令部將高雅率一營(yíng)人馬屯于城南。曹操乘夜襲擊，擊潰了郝萌、侯成這支偏師，又令于禁率領(lǐng)一營(yíng)勁旅，擊破城南高雅。還未來(lái)得及撤回，正遇上呂布前來(lái)援救。呂布親自沖鋒陷陣，自清晨一直戰(zhàn)到太陽(yáng)偏西，交戰(zhàn)數(shù)十回合，又逢高順從背后掩殺而至，曹操欲走不得，十分危急。卻說(shuō)張邈的司馬趙寵手下有一個(gè)勇士典韋，是陳留己吾（今河南商丘市寧陵縣己吾城村）人，因?yàn)樵趶堝丬娭幸恢睙o(wú)用武之地，更兼仰慕曹操，于是轉(zhuǎn)而投奔曹軍。這時(shí)曹操不敵呂布，于是召募?jí)咽咳ネ粨魯酬嚕懿倏吹漤f最為魁梧健碩，就令典韋率領(lǐng)那些應(yīng)募?jí)咽吭陉嚽暗钟鶇尾架婈?duì)的進(jìn)攻。典韋等人每人穿兩副鎧甲，只帶長(zhǎng)矛不帶盾牌，全力向前沖。但沒(méi)沖多遠(yuǎn)便被呂布軍的箭雨壓制住而停了下來(lái)，趴在地上躲避。呂布軍見(jiàn)狀，便發(fā)動(dòng)了反沖鋒。典韋毫無(wú)懼色，對(duì)那些壯士說(shuō)：“敵人來(lái)到距我們十步的地方，再告訴我。”壯士們說(shuō)：“已經(jīng)十步了。”典韋又說(shuō)：“相距五步時(shí)再告訴我。”那些壯士們見(jiàn)敵人已到面前，大為驚惶，趕快喊：“敵人已經(jīng)到了！”典韋手執(zhí)鐵戟，大喊而起，沖入敵陣，對(duì)面的敵人無(wú)不應(yīng)手而倒，呂布的軍隊(duì)后撤。這時(shí)天色已晚，曹操才得以率軍退回自己的營(yíng)寨。回營(yíng)后，曹操提升典韋為都尉，命他平日率領(lǐng)親兵數(shù)百人，在自己的大帳左右負(fù)責(zé)警衛(wèi)，又將自己的愛(ài)妾欒氏送給典韋，可見(jiàn)對(duì)他的看重。

典韋很有眼光，就像程昱所說(shuō)的，跟對(duì)了主人，一場(chǎng)戰(zhàn)斗就能成名。典韋是個(gè)粗人，說(shuō)不出這樣的話，但是他不需要程昱提點(diǎn)，自己就做出這樣的事來(lái)。典韋的性格忠誠(chéng)謹(jǐn)重，負(fù)責(zé)警衛(wèi)以后，常于早上侍立終日，夜晚便宿于大帳左右，甚少歸府私寢。其人甚好酒食，飲食份量兼人，每有賜食于前，便大飲長(zhǎng)喝，左右相屬之人，都為典韋供給自己的酒食，曹操大壯其為人。典韋又喜歡攜著大雙戟與長(zhǎng)刀等，軍中有諺曰：“帳下壯士有典君，提一雙戟八十斤。”

曹操攻到濮陽(yáng)城下，濮陽(yáng)縣的大姓田氏為呂布實(shí)行反間計(jì)，假意作曹操的內(nèi)應(yīng)。曹操得以進(jìn)入濮陽(yáng)城后，縱火焚燒所經(jīng)過(guò)的東門(mén)，表示自己不再退回。及至進(jìn)入內(nèi)城，呂布軍突起，與曹操軍交戰(zhàn)，曹軍大敗。呂布部下的騎士捉到曹操而不認(rèn)識(shí)，問(wèn)道：“曹操在哪里？”曹操說(shuō)：“騎黃馬逃走的那人，就是曹操。”呂布的騎士就放開(kāi)曹操，而去追那騎黃馬的人。曹操?gòu)拇蠡鹬型粐觯淖笫质艿絿?yán)重的燒傷，無(wú)法抓緊馬韁，幾乎掉下馬來(lái)，幸虧司馬樓異上前扶住，才得以順利逃出。此戰(zhàn)呂布帳下大將沛國(guó)相縣（今淮北市相山區(qū)）人薛蘭、李封俘虜曹操手下李乾及其兒子李整，因拒降而遭殺害，曹操令李乾侄子李典領(lǐng)其部曲，共一萬(wàn)余人。